1. 成员管理

成员管理针对账号提供了以下管控能力：账号列表、添加账号、编辑账号、查看账号、转交工作、重置密码、移出成员、下载成员信息等。

功能入口：项目设置 > 成员管理。

1.1. 账号列表

账号列表展示了以下字段信息：

  • 姓名，创建账号时填写的姓名
  • 登录账号，创建账号时填写的登录账号
  • 账号类型，分为：平台账号和项目账号；根据不同的账号类型添加入口添加的账号，会生成不同的账号类型
  • 角色，创建账号时选择的角色、多个之间以顿号分隔
  • 手机号，创建账号时填写的手机号；根据脱敏开关的打开状态，此处会对应进行明文/脱敏显示
  • 职务，创建账号时选择的职务
  • 其他动态属性，如果还配有其他动态属性，也会展示出来，如”机构“
  • 有效期，创建账号时选择的有效期
  • 排序规则：按照账号创建时间，正序排列；即最新创建的账号排到最后面
  • 邮箱（1.4 版本后增加）
  • 启/停用状态（1.4 版本后增加）
  • 创建时间（1.4 版本后增加）

账号列表支持的筛选/查询条件：

  • 姓名/登录账号模糊查询
  • 邮箱，手工输入查询，模糊搜索（1.4 版本后增加）
  • 账号类型，单选，枚举值：平台账号、项目账号（1.4 版本后增加）
  • 角色，多选，枚举值为：该项目下的所有角色（1.4 版本后增加）
    • 查询逻辑：只要命中选择的任一角色，就将该数据查询出来。比如：查询角色为 分析师、开发者，那么下面的账号1、账号2、账号3都能被查询出来
  • 职务，多选，枚举值为：该项目下的所有职务
    • 查询逻辑同 角色
  • 启/停用状态，单选，枚举值为：启用、停用
  • 有效期截止时间，单选，枚举值：永久/自定义时间；自定义时间可通过时间控件选择范围，年月日时分秒
  • 创建时间，可选择时间范围，年月日时分秒

1.2. 添加成员

添加成员有 3 种方式：

  • 创建账号
  • 批量创建账号
  • 邀请平台成员

1.2.1. 创建账号（单个）

  1. 依次选择 项目设置 > 成员管理 > 添加成员 > 创建账号。
  2. 依次填写如下信息：
    • 员工姓名：必填。
    • 登录账号：必填。
    • 登录密码：必填。
    • 手机号码：选填。
    • 邮箱地址：如果在平台设置部分勾选了 新建账号时须是邮箱格式，那么该项为非必填；如果没有勾选，那么为必填。
    • 角色：必选，可多选。
    • 账号有效期：
      • 永久：代表此账号永远不会停用。
      • 自定义时间：支持配置年月日时，到此时间后，该账号会被自动停用。
    • 职务：选填。在职务管理勾选了 必填，那么就为必填；否则为非必填。
  3. 点击 提交 按钮。

1.2.2. 批量创建账号

  1. 依次选择 项目设置 > 成员管理 > 添加成员 > 批量创建账号。
  2. 下载 批量创建账号模板.xlsx。
  3. 根据模板填写账号信息。模板字段要求，详见模板里的提示信息。
  4. 设置初始化密码。
  5. 点击 提交 按钮。

1.2.3. 邀请平台账号

邀请平台账号并不是创建新的账号，而是把其他项目下的平台账号，邀请到该项目下。

  1. 依次选择 项目设置 > 成员管理 > 添加成员 > 邀请平台成员。
  2. 可以通过勾选多个账号、批量邀请成员、授权访问按钮邀请多个或者单个成员。
  3. 依次选择为此账号分配的角色和职务。
  4. 点击 立即授权 按钮。

1.3. 编辑账号

  1. 编辑账号有三个入口：
    1. 点击 项目设置 > 成员管理 的成员列表的操作列中的 编辑 按钮进行编辑。
    2. 点击 个人中心 左上角的 。
    3. 点击 点击 项目设置 > 成员管理 的成员列表右上角的 批量修改 按钮。
  2. 在 编辑账号 页面，可修改除 登录账号 和 密码 之外的信息。
  3. 点击 保存 按钮。

1.4. 查看账号

  1. 查看账号有三个入口：
    • 在成员列表进行 查看 操作。
    • 在成员列表点击用户姓名。
    • 点击右上角 个人中心。
  2. 进入到账号的详情页，可以查看账号的详细信息以及该账号的权限、操作日志等信息。

1.5. 转交工作

  1. 依次选择 项目设置 > 成员管理。
  2. 点击 成员列表 操作列的 更多 > 转交工作 按钮。
  3. 选择 转交的资源类型类别。
  4. 填写 转交到的账号。
  5. 点击 确定转交 按钮。
  6. 转交完成后，操作人会收到消息通知，告知转交完成。如果想要查看具体的转交结果，可以下载消息通知中的附件。

为了确保转交的顺利进行，在账号转交过程中，无法对该账号进行 转交工作、停用、移除成员 操作。

1.6. 移除成员

  • 点击“移除成员”，出现对应的弹窗
  • 第一步，可选择是否需要先将该账号创建的书签和概览进行转交：
    • 如果需要转交，选择要转交到的账号，然后点击“确定”；
    • 如果不需要转交，那么可以点击“无需转交直接暂停”；
    • 注：如果删除账号时，没有转交其名下的资源，那么该账号会被删除，且在该项目下的资源会同步被删除
  • 点击“确定”或者“无需转交直接暂停”后，会出现移除成员的二次确认弹窗；根据当前账号是否只属于当前这一个项目，有不同的提示文案（左侧图片为当前账号只属于当前这一个项目；右侧图片为当前账号属于多个账号）
  • 点击“立即暂停”，则该账号会从该项目中被移除

1.7. 重置密码

  1. 依次选择 项目设置 > 成员管理。
  2. 点击 成员列表 操作列的 更多 > 重置密码 按钮。
  3. 填写 旧密码。
  4. 填写新密码。
  5. 填写 确认密码。
  6. 点击 确认重置 按钮。

1.8. 下载成员信息

  1. 依次选择 项目设置 > 成员管理。
  2. 点击右上角的 下载成员信息 按钮，会将所有成员的信息下载成附件。
  3. 下载的附件包含的信息与成员列表展示信息大体相同，唯一的区别在于多了两个字段：
    • 上次访问时间，即操作日志记录中最近 30 天中最新一条数据的时间。
    • 近 30 天活跃天数，即最近 30 天，有过操作日志数据的天数之和。

1.9. 职务管理

  1. 依次选择 项目设置 > 成员管理。
  2. 点击右上角的 职务管理 按钮。
  3. 可以对职务进行增加、删除和编辑。
  4. 可以设置职务是否为账号的必填属性。
  5. 点击 提交 按钮。