功能概述

创建一个运营计划，主要包括设置触发条件 、筛选目标受众、设置触达配置、设置计划目标，完成这些之后提交即创建成功（待管理员审批之后才可以上线）。下文中，我们将结合具体应用场景实例来阐释具体功能的使用方法。

常见场景举例

触发型－完成 A：新用户欢迎

场景

活动主题：新用户注册成功后的欢迎。

目标受众：新用户。

运营策略：注册成功提醒和新人大礼包领取提醒。

活动效果评估：活动上线后，追踪目标受众的领取情况。

如何实现

触发条件：选择计划类型为触发型－完成 A，2020－04－01 00:00 至 2020－04－30 00:00期间当用户完成注册后， 对受众用户进行触达。

受众用户：满足触发条件的用户（完成注册），不添加其他筛选条件。

触达配置：以 App 推送的方式给用户发送一条提醒。

目标设置：用户收到推送后，30 分钟内完成新人优惠领取。

触发型－完成 A 未完成 B：提交订单未支付提醒

场景

活动主题：用户未完成支付的提醒。

目标受众：所有用户。

运营策略：提交订单后 5 分钟内未完成支付，则立即发送支付提醒。

活动效果评估：活动上线后，追踪目标受众支付订单的完成率。

如何实现

触发条件：选择计划类型为触发型－完成 A 未完成 B，2020－04－01 00:00 至 2020－05－01 00:00 期间当用户完成提交订单后 5 分钟内未完成支付订单， 对受众用户进行触达。

受众用户：满足触发条件的用户（完成提交订单后 5 分钟内未完成支付订单），不添加其他筛选条件。

触达配置：以 App 推送的方式给用户发送一条支付提醒。

目标设置：用户收到推送后，15 分钟内完成支付订单。

创建运营计划

选择计划类型

顶部导航栏切换到运营计划，点击右上角按钮创建计划，弹出选择一种触达方式，如下图所示：

输入计划名称

选择完计划类型，进入创建计划页面。页面左上角输入框可自定义计划名称，同时可以选择计划分组。

设置触发条件

选择计划分组：点击弹出下拉框，选择分组。若找不到想要的计划分组，可以点击底部新建分组，弹出新建分组的弹窗，输入分组名称之后，保存即可。

设置计划触发的条件，包括计划类型、触发时间等。不同类型的计划需要设置的条件略有不同。

设置触发条件（定时型－单次）

• 计划类型：选择定时型－单次，主要用于创建单次执行的运营计划，固定的时间发送。如，节日营销活动的推送。

• 设置触发时间：选择日期和时间。

• 对照组

  • 默认不添加，选中则可添加对照组，可以设置对照组的百分比，计划执行时将受众按照设置的百分比随机分配到对照组。分配到对照组的用户不会受到当前运营计划的影响（如，收到 App push），但仍会追踪对照组里用户的目标完成情况。

  • 对照组的随机分流规则是，将用户 ID（user_id）和 计划 ID （plan_id）拼接，并进行 Hash ，然后按 100 取模计算出结果数值，记为 n。通过对比 n 值与输入的对照组百分比值（m%）进行用户分组：如果 n 小于等于 m，该用户进入对照组，否则进入策略组。此种随机分流规则在参与计划的样本量越大的情况下越接近输入的分流比例。

设置触发条件（定时型－重复）

• 计划类型：选择定时型－重复，主要用于创建重复执行的计划，每个周期固定的一个或多个时间发送。如，新用户首个周期内的提醒推送。

• 触发时间：可以设置为每天的某个时刻进行触达，也可以设置为每周的某几天的同一时刻进行触达，也可以设置每月的某几天的同一时刻进行触达。

• 起止时间：多次执行的运营计划需要设置开始日期和结束日期，且时间只能从创建当天或以后的某一天开始到未来的某一天结束。

• 对照组

  • 默认不添加，选中则可添加对照组，可以设置对照组的百分比，计划执行时将受众按照设置的百分比随机分配到对照组。分配到对照组的用户不会受到当前运营计划的影响（如，收到 App push），但仍会追踪对照组里用户的目标完成情况。

  • 对照组的随机分流规则是，将用户 ID（user_id）和 计划 ID （plan_id）拼接，并进行 Hash ，然后按 100 取模计算出结果数值，记为 n。通过对比 n 值与输入的对照组百分比值（m%）进行用户分组：如果 n 小于等于 m，该用户进入对照组，否则进入策略组。此种随机分流规则在参与计划的样本量越大的情况下越接近输入的分流比例。

• 参与限制：默认不允许用户重复参与计划。选中则允许同一个用户多次参与当前计划，并且可以设置同一个用户一段时间内最多参与次数。需要注意的是：

  • 用户从上一次参与退出之后才可以再次进入，点击查看 运营计划退出机制 。

  • 若选择了添加对照组，则用户不能重复参与计划。

设置触发条件（触发型－完成 A）

• 计划类型：选择触发型－完成事件 A，主要用于创建触发型计划，当用户完成某个行为后发送。如，用户激活之后首次登录后发送欢迎提醒。

• 触发时间：可以设置为当用户完成某个事件后，立即或者延时一段时间对受众用户进行触达。事件支持添加筛选条件，而且可以添加多个事件，事件之间是“或”的关系。注意，延时窗口期最多不超过 30 天/720小时/43200 分钟。

• 起止时间：触发型运营计划需要设置开始日期和结束日期，且时间只能从创建当天或以后的某一天开始到未来的某一天结束。

• 对照组

  • 默认不添加，选中则可添加对照组，可以设置对照组的百分比，计划执行时将受众按照设置的百分比随机分配到对照组。分配到对照组的用户不会受到当前运营计划的影响（如，收到 App push），但仍会追踪对照组里用户的目标完成情况。

  • 对照组的随机分流规则是，将用户 ID（user_id）和 计划 ID （plan_id）拼接，并进行 Hash ，然后按 100 取模计算出结果数值，记为 n。通过对比 n 值与输入的对照组百分比值（m%）进行用户分组：如果 n 小于等于 m，该用户进入对照组，否则进入策略组。此种随机分流规则在参与计划的样本量越大的情况下越接近输入的分流比例。

• 参与限制：默认不允许用户重复参与计划。选中则允许同一个用户多次参与当前计划，并且可以设置同一个用户一段时间内最多参与次数。需要注意的是：

  • 用户从上一次参与退出之后才可以再次进入，点击查看 运营计划退出机制 。

  • 若选择了添加对照组，则用户不能重复参与计划。

设置触发条件（触发型－完成 A 未完成 B）

• 计划类型：选择触发型－完成事件 A 后完成事件 B。主要用于创建触发型计划，当用户完成某个行为后一段时间内未完成另外一个行为后发送。如，商品加入购物车后，1小时内未完成支付的支付提醒。

• 触发时间：可以设置为当用户完成某个事件后且一段时间内未完成事件 B 后，立即或者延时一段时间对受众用户进行触达。事件支持添加筛选条件，而且完成和未完成事件都可以添加多个，事件之间是“或”的关系。注意，未完成事件的窗口期和延时窗口期都是最多不超过 30 天/720小时/43200 分钟。

• 起止时间：触发型运营计划需要设置开始日期和结束日期，且时间只能从创建当天或以后的某一天开始到未来的某一天结束。

• 对照组

  • 默认不添加，选中则可添加对照组，可以设置对照组的百分比，计划执行时将受众按照设置的百分比随机分配到对照组。分配到对照组的用户不会受到当前运营计划的影响（如，收到 App push），但仍会追踪对照组里用户的目标完成情况。

  • 对照组的随机分流规则是，将用户 ID（user_id）和 计划 ID （plan_id）拼接，并进行 Hash ，然后按 100 取模计算出结果数值，记为 n。通过对比 n 值与输入的对照组百分比值（m%）进行用户分组：如果 n 小于等于 m，该用户进入对照组，否则进入策略组。此种随机分流规则在参与计划的样本量越大的情况下越接近输入的分流比例。

• 参与限制：默认不允许用户重复参与计划。选中则允许同一个用户多次参与当前计划，并且可以设置同一个用户一段时间内最多参与次数。需要注意的是：

  • 用户从上一次参与退出之后才可以再次进入，点击查看 运营计划退出机制 。

  • 若选择了添加对照组，则用户不能重复参与计划。

筛选目标受众

设置目标用户－定时型计划

可以基于用户属性、用户历史行为、用户历史行为序列筛选目标用户。注意，受众用户的计算时间，会基于计划触发时间提前半个小时开始。

设置筛选条件

可按照以下维度筛选符合条件的用户，各维度之间是“且”的关系或者是“或”的关系。

• 用户属性满足

  • 可以基于用户属性添加规则来筛选用户，支持添加多条规则，多条规则之间可以是“且”“或”的任意组合。

  • 可以基于用户分群添加规则来筛选用户，支持添加多条规则，多条规则之间可以是“且”“或”的任意组合。

  • 可以基于用户标签添加规则来筛选用户，支持添加多条规则，多条规则之间可以是“且”“或”的任意组合（前提是用户购买了神策用户画像，神策智能运营平台将自动同步成功创建的用户标签）。

• 用户行为满足

  • 基于用户在过去的一段时间里做过的行为添加规则，支持添加多条规则，多条规则之间可以是“且”“或”的任意组合。

  • 基于用户在过去的一段时间里未做过的行为添加规则，支持添加多条规则，多条规则之间可以是“且”“或”的任意组合。

• 行为序列满足
  • 基于用户在过去的一段时间里做过的行为序列添加规则，支持添加多条规则且至少两条，多条规则之间是“且”的关系。

预估人数

• 预估受众用户数
  • 定时型－单次计划：基于用户属性和历史行为数据预估满足筛选条件且相应发送 ID 不为空的用户数。
    
    • 例如，于 2019－09－08 创建了一个定时单次执行的计划。
    • 受众用户：过去 7 天做过 App 启动 ≥ 1 次的用户。
    • 预估受众用户数： 2019－09－01 至 2019－09－07 期间做过App 启动 ≥ 1 次且相应发送 ID 不为空的用户数。
  • 定时型－重复计划：基于用户属性和历史行为数据预估满足筛选条件且相应发送 ID 不为空的用户数。
    • 例如，于 2019－09－08 创建了一个按天重复执行的计划。
    • 受众用户：过去 7 天做过 App 启动 ≥ 1 次的用户。
    • 预估受众用户数： 过去 7 天做过App 启动 ≥ 1 次且相应发送 ID 不为空的用户数。
• 预估触达：预估受众用户里，按触达通道统计推送 ID 或电话号码不为空或发送 ID 不为空的用户数。
  • App Push：预估的受众用户里面推送 ID 不为空的用户（不同 push 推送商的推送 ID 不同，如极光推送的为 RegistrationID，个推的为 ClientID）。
  • 短信：预估的受众用户里面手机号码不为空的用户。
  • Webhook：预估的受众用户里面发送 ID 不为空的用户。
• 预估触达比例：预估触达用户数/预估受众用户数。

注意：定时型计划发布前请先进行预估，因为定时型计划属于高并发型，为了保障发送速度、降低发送异常的风险，建议单个计划的预估触达用户数控制在 500 万以下，以下调整意见供参考

• 调整事件筛选的时间范围，如，避免选择上线至今这种超长回溯周期
• 添加事件的筛选条件，如，对于上报数量大的事件 App 元素点击

另外，同期上线的定时型计划或流程尽量错开触发时间，也可降低高并发量导致的发送异常风险。

设置目标用户－触发型计划

受众用户为满足触发条件的用户，也可以基于用户属性、用户历史行为、用户历史行为序列添加筛选条件。注意，受众用户的计算时间为每个触发日的凌晨 2 点开始，更新时间为凌晨 3 点。

设置筛选条件

可按照以下维度筛选符合条件的用户，各维度之间是“且”的关系或者是“或”的关系。

• 用户属性满足

  • 可以基于用户属性添加规则来筛选用户，支持添加多条规则，多条规则之间可以是“且”“或”的任意组合。

  • 可以基于用户分群添加规则来筛选用户，支持添加多条规则，多条规则之间可以是“且”“或”的任意组合。

  • 可以基于用户标签添加规则来筛选用户，支持添加多条规则，多条规则之间可以是“且”“或”的任意组合（前提是用户购买了神策用户画像，神策智能运营平台将自动同步成功创建的用户标签）。

• 用户行为满足

  • 基于用户在过去的一段时间里做过的行为添加规则，支持添加多条规则，多条规则之间可以是“且”“或”的任意组合。

  • 基于用户在过去的一段时间里未做过的行为添加规则，支持添加多条规则，多条规则之间可以是“且”“或”的任意组合。

• 行为序列满足
  • 基于用户在过去的一段时间里做过的行为序列添加规则，支持添加多条规则且至少两条，多条规则之间是“且”的关系。

预估人数

• 预估受众用户数
  • 触发型－完成 A：满足筛选条件且相应发送 ID 不为空的用户数。
    • 例如，于 2019－09－08 创建了一个触发型－完成 A 的计划。
    • 触发条件：用户启动 App。
    • 受众用户：满足过去 7 天做过支付成功 ≥ 1 次的用户。
    • 预估受众用户数：过去 7 天做过支付成功 ≥ 1 次且相应发送 ID 不为空的用户数。
  • 触发型－完成 A 未完成 B：满足筛选条件且相应发送 ID 不为空的用户数。
    • 例如，于 2019－09－08 创建了一个触发型－完成 A 未完成 B 的计划。
    • 触发条件：用户加入购物车 且  6 小时内未完成支付成功。
    • 受众用户：满足过去 7 天做过支付成功 ≥ 1 次的用户。
    • 预估受众用户数：过去 7 天做过支付成功 ≥ 1 次且相应发送 ID 不为空的用户数。
• 预估触达：预估受众用户里，按触达通道统计推送 ID 或电话号码不为空或发送 ID 不为空的用户数。
  • App Push：预估的受众用户里面推送 ID 不为空的用户（不同 push 推送商的推送 ID 不同，如极光推送的为 RegistrationID，个推的为 ClientID）。
  • 短信：预估的受众用户里面手机号码不为空的用户。
  • Webhook：预估的受众用户里面发送 ID 不为空的用户。
• 预估触达比例：预估触达用户数/预估受众用户数。

设置触达配置

选择推送的触达通道、推送内容及发送设置等。

设置触达配置－App Push

• 触达通道：选择 App push 下的某个通道，通道接入详见 推送通道管理 。

• 推送标题：输入标题。

• 推送内容：发送的内容支持个性化，可插入用户属性，插入的用户属性可以设置默认值（当插入的用户属性值为空时使用默认值）。对于触发型计划，除了插入用户属性还可以插入完成事件的事件属性。

• 点击推送后打开：用户收到 App Push 会显示在通知栏里，可以设置点击后的行为。

  • 打开应用：用户点击后将唤醒 App。

  • 打开 URL：用户点击后将打开指定的页面，如 H5 页面。这里需要用户输入指定页面的地址。

  • 打开应用内页面（透传）：用户点击后将打开 App 内的某个页面，这里需要配置透传字段，同时需要研发修改代码，点击查看 Android 推送集成 和 iOS 推送集成 。
    

• 测试发送：运营计划发布之前，可以快速测试下发送的内容。点击后的弹窗输入测试的推送 ID 或者扫码自动获取，确认后即可发送。
  • 推送 ID：可输入测试设备的推送 ID 或者通过扫码自动获取（在需要开启调试模式的 App 内集成神策 SDK 并添加 URL scheme，配置文档参看 扫码获取推送 ID 。
  • 发送回执：若发送成功，需手动确认收到（确认内容及正确的打开动作）；若发送失败，可下载发送日志，找研发人员查找问题。

• 发送设置

  • 勿扰设置：默认使用勿扰设置，当用户在勿扰时段被触发，可以选择放弃推送或者等勿扰时段结束后再发送。若选择不使用勿扰设置，勾选即可。注意：定时型计划没有勿扰设置。

  • 全局触达设置：默认使用全局触达设置，也可以选择不使用（不使用的话可能会对用户造成过度打扰）。管理员有权限设置全局触达设置，若未设置或需要修改，请联系管理员设置，设置方法详见 全局触达限制 。

设置触达配置－短信

• 触达通道：选择短信下的某个通道，通道接入详见 短信通道管理 。
• 内容相关字段（含模板 ID）

  • 含模板 ID 的短信通道配置样式（调用第三方接口时必须回传模板 ID）需要配置以下字段，如，极光短信和 Sendcloud 短信。

  • 模板 ID：输入审核通过的模板 ID，具体审核规则可登录第三方触达通道查看相关文档。如果是首次使用第三方短信平台或者需要新的模板，请先登录第三方短信平台创建模板。 

  • 内容变量：发送的内容支持个性化，可插入内容变量（用户属性），需要保证变量名称与模板里的占位变量名称一致，插入的变量可以设置默认值（当插入的属性值为空时使用默认值）。对于触发型计划，除了插入用户属性还可以插入完成事件的事件属性。

  • 

• 内容相关字段（不含模板 ID）

  • 不含模板 ID 的短信通道配置样式（调用第三方接口时必须回传发送内容）需要配置以下字段，如，梦网云和创蓝云短信。

  • 内容：以梦网云为例，登录梦网云短信平台，选择已审核的模板并复制过来，可在输入框内编辑，编辑时请注意格式。如，某审核通过的模板：亲爱的{c0－5}，您有一笔尚未完成支付的订单，请在 15 分钟内完成支付。将模板内容复制到输入框，删除占位符 {c0－5}，点击插入用户属性，选择想要插入的属性字段，需要注意的是插入的属性值必须满足占位符的格式，不超过 5 个字符，然后点击设置 icon 设置默认值，输入默认值：用户，当选择的属性值为空时，使用默认值。对于触发型计划，除了插入用户属性还可以插入完成事件的事件属性。

    

• 测试发送：运营计划发布之前，可以快速测试发送的内容。

  • 手机号：输入测试的手机号，确认即可发送。

  • 发送回执：若发送成功，需手动确认收到；若发送失败，可下载发送日志，找研发人员查找问题。

• 发送设置

  • 勿扰设置：默认使用勿扰设置，当用户在勿扰时段被触发，可以选择放弃推送或者等勿扰时段结束后再发送。若选择不使用勿扰设置，勾选即可。注意：定时型计划没有勿扰设置。

  • 全局触达设置：默认使用全局触达设置，也可以选择不使用（不使用的话可能会对用户造成过度打扰）。管理员有权限设置全局触达设置，若未设置或需要修改，请联系管理员设置，设置方法详见 全局触达限制 。

设置触达配置－Webhook

• 触达通道：选择 Webhook 下的某个通道。若想要选择的触达通道尚未开启/配置，请先去项目设置里配置并开启，详见 Webhook 通道管理 。

• 模板参数：自动同步 Webhook 通道里配置的模板参数，运营人员可以灵活定义每个模板参数。常见的模板参数有五种：

  • 日期型：可直接选择某个日期：年－月－日。

  • 数值型：可选择整数、小数、百分比。

  • 文本型：通常输入较长的文本，支持插入用户属性、设置默认值，对于触发型计划，除了插入用户属性还可以插入完成事件的事件属性。

  • 字符型：通常输入较短的文本，不支持插入用户属性、设置默认值。

  • 图片型：可上传图片。
• 测试发送：运营计划发布之前，可以快速测试发送的内容。
  • 动态参数：输入测试设备的动态参数（配置 Webhook 时选择的动态参数），确认即可发送。
  • 发送回执：若发送成功，需手动确认收到；若发送失败，可下载发送日志，找研发人员查找问题。
  • 注意：Webhook  通常对接的是客户内部的消息推送平台。如果对接的是  App 推送平台，则确认是否收到推送；如果对接的是短信平台，则确认是否收到短信。

• 发送设置

  • 勿扰设置：默认使用勿扰设置，当用户在勿扰时段被触发，可以选择放弃推送或者等勿扰时段结束后再发送。若选择不使用勿扰设置，勾选即可。注意：定时型计划没有勿扰设置。

  • 全局触达设置：默认使用全局触达设置，也可以选择不使用（不使用的话可能会对用户造成过度打扰）。管理员有权限设置全局触达设置，若未设置或需要修改，请联系管理员设置，设置方法详见 全局触达限制 。

设置触达配置－微信服务号模板消息

• 触达通道：选择微信服务号模板消息，然后选择要使用的服务号，通道接入详见 微信授权管理 。
• 微信模板：点击后的弹窗，将自动同步微信模板，每个公众号可以同时使用25个模板，如需新建或修改，请至微信公众平台登录后操作。
• 模板设置：
  • 模板里的变量：模板里以“{ {”开头，以“.DATA} }”结尾的为变量，可在左侧输入框灵活配置。
  • 插入属性：变量支持插入用户属性，可以设置默认值（当插入的用户属性值为空时使用默认值）。对于触发型计划，除了插入用户属性还可以插入完成事件的事件属性。
  • 设置颜色：变量除了开头语（first），其他动态参数都支持设置显示的颜色。
• 打开方式：可设置点击模板消息后打开方式
  • H5：输入跳转的 H5 链接。
  • 小程序：输入小程序的 AppId（必填）、小程序路径（选填，不填的话跳转到小程序首页）、备用跳转链接（当旧版微信客户端不支持跳小程序时，将会跳转至备用 url）。
  • 无：也可以不设置跳转。

设置计划目标

设置运营计划的目标，用目标完成率来衡量计划的效果。

目标设置

• 首要目标：首要目标必填，由目标窗口期+目标事件组成。用户被触达一段时间后完成某个事件则认为完成目标。

• 次要目标：次要目标为选填，最多添加三个次要目标，也是由目标窗口期+目标事件组成。

首要目标和次要目标的追踪是相互独立的，是为了多维度去评估活动效果。其中，目标事件都支持添加筛选条件。目标窗口期都是最多不超过 30 天/720小时/43200 分钟。

设置目标点击

此外，弹窗计划有设置目标点击的开关，默认关闭目标点击。

• 若关闭目标点击，触发弹窗的用户完成目标事件，则认为完成一次目标转化。
• 若开启目标点击，触发弹窗的用户完成目标点击事件（可选择点击按钮）后且完成目标事件，才认为完成一次目标转化。

运营计划退出机制：

• 触达用户后，将追踪用户所有目标的完成情况，等到用户最后一个目标在窗口期内完成或等到最后一个目标的窗口期结束则退出（等到窗口期结束都未完成目标）。如，设置了 2 个目标（首要目标+次要目标），首要目标在对应窗口期内完成了，但是次要目标还未完成，那么会等到次要目标在对应窗口期内完成后立即退出或者等到次要目标的窗口期结束立即退出（等到窗口期结束都未完成次要目标）。

若允许用户多次参与运营计划，则退出后，只要用户满足计划的条件（受众用户条件、触发条件、计划发送限制等）可以再次进入。

提交&审批

完成以上步骤之后，可以在提交之前再检查一遍每一步的设置，也可以点击右下角发布直接提交。点击之后，会自动跳转到计划列表，列表中将新增一个待审批运营计划。等管理员通过审批之后，计划就会上线。