业务主题

客景支持按照企业的业务人员与客户之间互动行为的目的进行主题分类,例如实施交付、培训、续约续费、增购推进等。

通过业务主题,可以直观了解到企业与客户之间最后一次互动行为的目的意图,也可以查看跟踪每种业务主题的最后互动时间。

操作入口:管理 → 业务管理 → 左侧顶部的「+」按钮

最多可添加 12 个业务主题,并可设置默认主题。

配置好业务主题后,在客景中添加跟进记录、任务时,都需要选择相应的业务主题,以便后期进行业务统计分析时使用。


业务流程

业务流程是指为完成某种业务目的而执行的一系列具有先后时序性的互动行为,通常一个业务流程中包含多个流程阶段,每个流程阶段都是一个具有里程碑意义的完成节点。

在客景中,每个业务主题下均可定义多个业务流程,每个业务流程可单独设置适用的客户范围,以满足企业实际业务开展中的需要。

例如,很多企业服务领域的公司在对客户进行实施交付时,不同类型的客户会有一些具体场景上的差别,例如互联网类客户、传统行业客户、项目制客户都会单独设计相应的业务流程设计,以便业务人员更好的完成交付。

操作入口:管理 → 业务管理 → 在左侧选中相应的业务主题 → 点击右上角的「新建业务流程」按钮

适用客户条件

支持通过客户字段属性、客户指标、任务指标筛选出适用本业务流程的客户。

设置流程阶段

a. 一个业务流程中可设置多个流程阶段,每个流程阶段需要填写的信息包括:阶段名称、阶段负责人、要求用时、要求填写、进入阶段时提醒

  • 阶段负责人:必填项,在执行业务流程过程中,当某个阶段的里程碑完成时,由阶段负责人来负责标记完成并进入下个阶段,阶段负责人可从客户跟进人中选择,也可指定具体某位员工,一个阶段可以有多个负责人
  • 要求用时:必填项,本阶段的要求用时天数,用于监控分析本业务流程阶段的执行是否出现延期
  • 要求填写:选填项,在完成阶段时,可要求阶段负责人填写更新客户字段属性,或相应的阶段信息
  • 进入阶段提醒:选填项,在业务流程进入到本阶段时,可设置邮件通知提醒给相应的人员,可选的人员为客户跟进人或具体某位员工,支持多选

b. 在编辑业务流程时,每个流程阶段名称的右侧都会显示出已完成本阶段的客户数、正在进行本阶段的客户数

c. 流程阶段支持上移、下移、停用、开始、删除操作

  • 上移:当本流程阶段的上一个阶段还没有任何进行中或已完成的客户时,才支持上移
  • 下移:当本流程阶段还没有任何进行中或已完成的客户时,才支持下移
  • 停用:停用后,仅会对未进行到本阶段或新开始此流程的客户的客户生效,不会对进行中或已完成本阶段的客户产生影响
  • 开始:开始后,仅会对未进行到本阶段或新开始此流程的客户的客户生效,不会对已完成过本阶段的客户产生影响
  • 删除:当本流程阶段还没有任何进行中或已完成的客户时,才支持删除

设置启用条件

a. 预览适用本业务流程的客户情况

b. 是否立即启用本业务流程:启用后则所有满足适用条件的客户都可以开始本业务流程

停用、启用业务流程

a. 停用业务流程:停用后,对于正在进行中的客户不会有影响,仍然会按照既有的流程推进,对于未开始本流程的客户则不能再开始了,对于已完成本流程的客户则不会有影响

b. 启用业务流程:启用后,所有满足适用条件的客户都可以开始本流程