客户详情是客景产品的核心内容之一,从 360 度对客户当前的状态进行了展示,包括客观行为数据、业务人员的主观跟进记录、以及客户相关的联系人、跟进人、明细信息、合同订单等。

为了更好的观察客户,我们同时提供了全生命周期变更的完整记录,以便业务人员回顾历史情况。

分类名称说明
明细信息明细信息分组显示客户的完整信息
客户概览关键明细信息每个用户可自定义显示关键的客户字段属性
业务流程显示客户未开始、进行中、已完成的业务流程信息
使用洞察显示客户名下的用户活跃情况和产品功能的使用深度
关键指标

每个用户可自定义显示哪些企业已经配置的「客户指标」(客户指标是围绕具体某一个客户进行的数据统计)

任务类指标统计

健康状态变化按照企业设置的健康度的规则,每周一凌晨4点按照规则,基于上一周周一至周日的符合规则的数据表现进行定时计算
分析可对比多个关键指标在某一时段内的趋势变化
客户动态特征按照设定好的标签规则,通过用户行为数据计算出一段时间内客户的动态标签信息
跟进记录

显示 2 条最新的客户跟进记录

支持点击查看全部跟进记录,支持通过跟进人、客户、跟进内容搜索相关跟进记录

待办任务显示围绕客户的所有待完成的任务
相关成员包括客户联系人和客户跟进人,点击姓名可查看详情
全生命周期记录

包括客户的跟进记录信息、健康状态变化、明细信息变更、任务变更记录,支持勾选查看指定类型的变更记录

合同订单
展示跟客户签订的所有合同订单


客户的完整信息

  • 最近业务主题:最近一次和该客户的业务互动的主题,如实施交付、客户维护、流失复盘等
  • 健康状态:根据上周一至上周日的行为数据、业务数据计算出来的客户健康状态
  • 上一周期健康状态:根据上上周一至上上周日的行为数据、业务数据计算出来的客户健康状态
  • 首次合同开始时间:该客户的所有合同中最小的「合同开始时间」
  • 合同实际到期时间:该客户的所有合同中最大的「合同实际结束时间」
  • 合作时长:该客户的所有合同的合作时长之和,单位为月(计算方法为所有合同的合作总天数 / 30,结果取整数,余数 ≥ 7 时则进一位,多份合同之间有重叠日期的则合作天数只会计算一次)
  • 累计合同额:该客户的所有合同的合同金额之和
  • 客户价值:累计合同金额 / 合作时长,结果取小数点后 2 位
  • 合同状态:合同实际到期时间 ≤ 今天则为「已流失」,合同实际到期时间 > 今天则为「合作中」
  • 上次跟进记录时间:该客户的最后一条跟进记录的添加时间


从客户概览中可查看

客户的关键明细信息(可自定义配置)

各业务流程的执行推进情况

客户名下的用户活跃情况和产品功能的使用深度 (支持切换统计时间范围及排序方式)

客户指标的当前统计值(可自定义配置)

客户健康状态的历史变化

在分析中直接对比客户的多项指标数据变化趋势

客户的动态特征

最近跟进记录

相关未完成的任务

客户联系人与跟进人的分配

从外部系统同步进客景的客户联系人不支持编辑,只能删除和复制。可以直接在客景中添加客户联系人,修改跟进人(修改成功后,分配到新客户的执行人将会收到邮件通知) 


客户的全生命周期记录

详细记录了每一次客户信息的变更、触达、关键行动、沟通服务过程与健康状态的变化、任务变更,支持勾选查看指定类型的变更记录,便于聚焦关键信息。


合同订单

展示跟客户签订的所有合同订单,便于业务同学核对追踪续约明细情况。


客户跟进记录

可在顶部导航栏直接添加跟进记录(支持切换客户)、客户详情页的右上角添加跟进记录(仅可添加与本客户关联的跟进记录)。

添加跟进记录时,可直接添加后续关联的任务计划。


任务

在顶部导航栏直接添加任务(支持切换客户)、客户详情页的右上角添加任务(仅可添加与本客户关联的任务)。

分配到新任务后,执行人账号有填写邮箱地址时,执行人将会收到新任务提醒邮件。

业务流程的相关操作

支持勾选查看本客户未开始、进行中、已完成的业务流程信息

未开始:满足适用条件,但本客户未开始的业务流程。

进行中:本客户正在进行中的业务流程。

已完成:本客户已完成的业务流程。

业务流程的相关信息

整个流程的信息包括:业务流程名称、流程批次名、流程用时信息(整体用时天数、与计划用时天数的对比)。

单个流程阶段的信息包括:流程阶段名称、阶段状态、超时天数、已用时天数、实际开始时间、实际结束时间。

开始业务流程

开始业务流程时需要填写本流程当前所处的阶段、阶段开始时间。

添加跟进记录

业务流程推进过程中,产生跟进记录时,鼠标 hover 在当前阶段上直接进行添加,以便后期进行回溯查看。

查看阶段的相关信息

点击阶段卡片,可查看本阶段的计划开始结束时间、要求用时、实际开始结束时间、已用时天数、负责人、要求填写信息、跟进记录、变更记录。

修改下个阶段的计划时间

当业务推进过程中出现明显延期时,可修改下个阶段的计划开始时间、计划用时天数,以便更准确的评估流程推进的实际情况。

完成流程阶段

业务流程推进过程中,在流程阶段完成时,阶段负责人可将鼠标 hover 在当前阶段上进行完成操作。

完成阶段时,需要填写阶段的实际开始时间、实际结束时间,其中实际结束时间必须 ≥ 实际开始时间。

再来一次

当流程全部完成后或者需要同时开始另一期时,可点击「再来一次」重新开始一期新流程,并且可以填写新一期流程的批次名,以便进行区分。

关联合同订单

客景支持将业务流程和合同订单关联起来,以便后期按合同订单查看服务过程中的业务投入成本,详细评估投入产出。

一个业务流程可关联多份合同订单,一个合同订单可被多个业务流程关联。

终止业务流程

当业务流程因为某些原因需要终止时,可点击「终止」按钮来终止流程。注意,仅管理员角色的账号可以进行本操作。

终止流程时需要填写该流程的终止时间,并且流程一旦终止后将无法再次重新继续。