在营收中心,企业员工可以对合同订单进行续约预测及核实操作,也支持查看、搜索所有的合同订单。


预测续约

员工可以对客户的合同订单进行续约预测,预测包括「续费、升级续费、降级续费、流失」4 种情况。

预测续约后,若发现预测有误,支持「取消预测」操作。


核实续约

员工按照实际情况对合同订单进行续约核实,没有续约则标记流失,有续约则关联实续合同。标记流失之后,若需要撤销流失标记,可点击「撤销」,也可直接关联合同,关联后,视为撤销流失标记。

一份原合同可以关联多份实续合同,一份实续合同只能被一份原合同关联。

关联实续合同后,原合同的实续金额 = 实续合同的合同金额总和。


合同订单

展示导入到客景中的所有合同订单,合同的所有字段都支持筛选,可以直接搜索「客户名称」来查找相应的合同,也支持自定义合同列表的显示列目。