1. 全部客户

在全部客户页面,用户可以查看自己数据权限范围内的全部客户。并且,针对企业内的中层 Leader,可以通过切换「我的客户、全部客户」按钮来查看自己跟进的客户。


具有「管理员」角色的成员,可在客户列表中批量完成跟进人分配、调整的工作。


2. 细分客户

客景支持企业对客户进行灵活、准确的细分,例如交接期客户、维护期客户、近 90 天到期客户等,以便更好地满足企业在各种业务场景、工作目的中查看、管理客户的需求。

管理者可以通过选择客户属性、行为数据和业务数据中的多个条件,组合筛选出来具体的客户群体。

2.1. 新建细分客户

  • 填写细分客户群的分组名称
  • 设置是否需要在「概览」中显示本细分客户群的统计
  • 设置是否全企业成员均可使用此细分客户群,不可则支持按照角色、职务、成员进行适用范围的设置
  • 按照客户字段、数据指标设置本细分客户群的筛选条件,支持两级条件嵌套

2.2. 细分客户可根据需要进行自定义排序

2.3. 为了让每个团队成员都能了解自定义细分客户的筛选规则,客景提供了快速查看规则的功能