用户可以在客户概览页面了解到企业所有客户的健康状态、属性类型、最近业务主题、流程阶段的分布情况,以及自定义整体指标、预警信息和细分客户群体概况。


1. 常用筛选项

客户概览默认对自己查看范围内的全部客户进行统计,也支持将一些经常使用的筛选条件保存为常用筛选项,这样在后续浏览时可以实现快速切换查看。


2. 健康状态分布

客景默认会在「每周一」凌晨,按照企业定义的健康度规则,计算所有客户在「上周一至上周日」的健康状态,并展示最近一次统计后的全体客户健康状态分布情况。

  1. 计算规则说明:对健康度计算规则的介绍说明,便于企业内部各成员达成统一认知,需要由管理员在「管理 - 基础设置 - 客户健康度计算规则说明」中添加设置后才能查看
  2. 参与健康状态统计的客户总数:所有在本周一之前导入进客景 并且 最后一个合同结束时间在本周一之后 的客户都会参与健康状态
  3. 客户数:上周健康状态为优秀、一般、危险的客户总数
  4. 客户当月 MRR 总和:各健康状态所有客户的当月 MRR 总和
  5. 未参与统计的客户数
    1. 已流失客户数:最后一个合同结束时间在本周一之前的客户总数
    2. 本周新增客户数:在本周一之后导入进客景的客户总数


3. 客户分布

客景支持按客户属性、业务流程 2 种维度查看客户的分布情况

按「客户属性」查看客户分布时,需要先由管理员在「管理 - 基础设置 - 客户分布的查看字段自定义」中添加设置后才能使用

  1. 选择要查看的客户属性
  2. 选择图形内容的展示顺序:默认顺序、从高到低
  3. 选择图形:柱图、漏斗图、条形图

按「业务流程」查看客户情况时,可以查看目前启用中的所有业务流程的阶段分布情况

  1. 选择要查看的业务流程
  2. 选择业务流程阶段分布的统计范围:全部客户、当前延期客户、终止客户
  3. 选择图形内容的展示顺序:默认顺序、从高到低
  4. 选择图形:柱图、漏斗图、条形图


4. 整体指标

用户可以通过点击本版块右上角的设置按钮来订阅自己关注的整体指标。整体指标中,客景中触发用户数相关指标支持下钻查看具体客户列表。(整体指标需要由管理员在「管理 - 指标管理 - 整体管理」中添加设置后才能查看)

5. 预警

客景会按照管理员在「管理 - 预警管理」中配置的规则,对自己查看范围内的全部客户每周统计一次各预警项的客户数,如果预警项计算出来的客户数为 0 则不会显示,数值不为 0 时,支持点击下钻查看具体客户列表。


6. 客户概况

客景支持按照客户的字段属性、客户指标、任务指标来自定义不同的细分客群,从而实现对客户的分层分群运营服务。

对于已经在「管理 - 客户细分管理」中设置并添加到客户概览的细分客群,会展示每个细分客群的客户数、当前健康状态分布、健康状态历史变化记录。