目前在神策客景中有 5 个主体,分别是:客户、合同订单、客户联系人、员工、工单。所有功能之间的关联关系都是通过「客户」链接的,所以在企业数据初始化时,建议从客户数据同步开始。


第 1 步:导入 / 同步客户信息

1 在「客景」→「管理」→「数据实体管理」→「客户」中设置好企业需要的客户基本信息字段。导入数据时,将按照字段的「字段名」进行自动匹配。


2 新建客户字段属性

客景支持企业基于自己的客户关键信息设置自定义的属性。

2.1 客户字段属性包含 5 类信息:字段名、显示名、类型、内容类型、是否同步。

名称

作用

字段名系统中客户字段的唯一标识,用户可通过此信息作为客户数据导入与同步映射关系的依据。
显示名客景的页面展示中显示出来的名称,例如列表的表头、报表里的图例说明等。
类型目前支持 8 种类型的字段:文本、下拉选项、日期、数值、员工、客户联系人、附件、客户。
内容类型不同字段类型的显示方式和使用方式在此可定义,例如,下拉选项可设置为单选或多选。
是否同步当客户字段设为「同步」时,则该字段内容不能在客景中编辑,只能从外部系统中同步进客景;当客户字段设为「不同步」时,则该字段内容可以在客景中直接编辑。


2.2 为帮助客户快速进行配置,客景预置了部分字段,因业务模块之间的关联关系,系统字段属性禁止编辑/停用。

字段显示名

属性名类型

备注

编辑 / 停用
客户名称csm_customer_cname单行文本客景系统中客户的显示名称禁止
客户 IDcsm_customer_id单行文本客景系统自动生成的客户唯一 ID 标识,是功能模块间关联的依据禁止
健康状态$customer_status下拉选项(单选)可枚举的选项禁止
上一周期健康状态$last_week_customer_status下拉选项(单选)可枚举的选项禁止
创建时间install_time日期(年月日时分)导入客景,或在客景中新建客户的具体时间禁止
客户成功经理csm_manager员工每个客户对应的业务跟进人,可修改显示名,也可创建多个职责的跟进人允许


2.3 新建一个新的字段属性,需要填写:字段名、显示名、类型、内容类型、是否同步。

名称

作用

字段名每个字段在客景里的唯一标识,数据同步于数据导入时以此信息作为每个字段的映射同步依据
显示名每个字段在客景中的展示名,通常在列表表头、报表分析中图例说明等处使用
类型每个字段的类型,目前支持 7 种类型,一旦新建则不允许修改
内容类型文本、下拉选项、日期、数值支持设置具体内容展示类型,数据录入时,将按照此选择进行对应的数据录入校验,一旦新建则不允许修改
是否同步当客户字段设为「同步」时,则该字段内容不能在客景中编辑,只能从外部系统中同步进客景;当客户字段设为「不同步」时,则该字段内容可以在客景中直接编辑。


2.4 目前客户字段类型支持以下 8 种

类型

备注

文本文本内容
下拉选项可枚举的选项,选择方式包括单选、多选 2 种
日期可记录年月日、年月日时分、年月日时分秒,三种类型
数值可设置数值最小的小数位,并可添加自定义单位
员工单选某一成员,此类型的字段可被设置为「跟进人」的关联字段
客户联系人当前客户下的客户联系人
附件支持 100Mb 以内的文件
客户可选择客景系统中的某个客户


2.5 新建客户字段属性步骤示意


3 导入客户数据

目前支持使用「客景的数据导入工具」直接导入 JSON 格式的数据。如果现有数据是 CSV 格式、Nginx 的日志、MySQL 的数据、Oracle 的数据,可先使用「Formatimporter 工具」进行数据格式转换为 JSON 格式后,再进行导入。

点击查看「Formatimporter」的使用方法与介绍 》


第 2 步:建立客户跟进人与当前企业成员的关联关系

当你已经将客户信息同步到客景系统中已经包含业务负责人的信息时,可在「管理」→「客户管理」→「设置客户跟进人关联属性」中进行绑定关系的建立。