1.14:2021 年 9月 2 日发布

  1. 任务新增参与人,可协助跟进任务,多人推动任务完成
    • 我的工作台,任务管理中增加【我参与的任务】筛选,管理自己参与的任务
    • 全部任务明细增加“我执行的任务”、“我参与的任务”快速筛选
    • PC端和移动端任务详情增加参与人信息展示
  2. 增加webhook企业微信群通知,任务发生变化可及时在企业微信群自动通知
    • 基础设置中增加webhook管理,可对webhook配置进行增、删、改、查操作
    • 任务及自动任务增加webhook选项,配置后任务发生变化会自动发送对应通知到企业微信群

1.13:2021 年 7月 13 日发布

  1. 移动端支持新增、编辑跟进记录,方便 CSM 及时记录客户根据情况
  2. 支持整体指标中客户维度指标下钻
  3. 预测续约 & 核实续约支持取消操作
  4. 跟进记录支持根据跟进内容字段筛选
  5. 客户中心显示列目增加上次跟进人、上次跟进内容字段筛选


1.12:2021 年 3 月 29 日发布

  1. 跟进记录内容在添加后支持修改,并可以通过功能权限进行控制
  2. 续约续费
    • 查看数据构成时,客户数支持下钻到客户明细列表
    • 增加对各统计项的计算规则说明
  3. 业务流程分析中流程的所有阶段信息字段都支持筛选
  4. 客户概览的预警统计结果增加数据权限控制
  5. 客户联系人增加「QQ号、钉钉号、备注」字段


1.11:2020 年 12 月 14 日发布

  1. 修复一些已知的问题


1.10:2020 年 11 月 27 日发布

  1. 续约续费版块增加对增购合同的统计
    • 年度统计数据增加:截止昨日增购金额、增购客户数
    • 年度统计数据对比:调整为以「柱图」形式进行可视化查看
    • 支持按照季度、月份查看增购数据,并可以下钻查看详细的数据构成
  2. 任务页面支持添加常用筛选项,并可以自定义配置显示列目


1.9.2:2020 年 10 月 16 日发布

  1. 健康状态类型支持自定义,最多可设置 5 种类型,进一步提高健康度模型的普适性

  2. 数据导入能力增加

    • 客户的客户类型字段支持通过 API、Excel 文件导入

    • 合同订单的自定义字段支持通过 API、Excel 文件导入

  3. 跟进记录支持导出 Excel


1.9.1:2020 年 9 月 17 日发布

  1. 概览菜单调整
    • 原「业务概览」菜单拆分为「客户概览、团队概览」,适用于不同角色视角的概览查看场景
    • 客户概览包括:客户健康度统计、客户分布统计、整体指标、预警、客户概况
    • 团队概览包括:工作统计、团队表现
  2. 客户实体增加「客户」类型字段,以便建立客户间的关联关系
    • 「客户」类型字段支持设置单选、多选
    • 通过设置「子公司字段」,用于识别客户关联的下级公司
    • 客户详情页顶部增加子公司统计标签,并可以快速切换跳转到各子公司页面
  3. 数据接入能力增加,支持在客景中直接通过 Excel 导入客户、合同、联系人、账号数据
  4. 新建任务时将任务内容细分为「任务标题、任务描述」,方便查看重点信息
  5. 优化客户列表显示列目的配置操作


1.9:2020 年 8 月 21 日发布

新增「自定义数据实体」功能,支持将跟客户相关的数据导入进客景中(例如工单、服务器环境等),从而作为查询、使用客户各类数据的统一入口,串联不同的业务场景,进一步提升客景作为企业客户数据中心的能力。

  1. 数据实体管理:支持新增数据实体,并可自定义实体字段、设置在客户详情中的展现形式
  2. 客户详情顶部新增数据实体 Tab,支持切换查看不同类别数据
  3. 左侧菜单栏新增一级菜单「业务中心」,支持将各类数据实体分别配置为独立二级菜单页面
    • 在独立二级菜单页面中,可以查看所有客户的某类数据实体信息,并支持和客户的联表查询
  4. 支持通过 API 导入数据实体信息


1.8.1:2020 年 7 月 17 日发布

  1. 工作统计:「业务概览、我的工作台、员工详情」页新增工作统计版块,支持查看翻动客户数、任务相关指标的统计,并可选择统计时间范围

  2. 团队表现:增加服务协同客户数

  3. 翻动客户数:支持下钻查看明细客户列表

  4. 业务流程:增加整体历时天数的统计


1.8:2020 年 6 月 30 日发布

  1. 业务概览 - 团队表现
    • 支持选择时间区间范围,统计跟进记录数、翻动客户数、任务的相关数据
    • 跟进记录数支持下钻查看明细内容列表
  2. 业务流程
    • 管理员角色账号支持对进行中的流程进行终止操作
    • 客户的流程阶段分布增加对终止客户的统计
  3. 续约续费:季度/月份的续约续费数据支持按照客户字段、合同字段查看具体构成
  4. MRR 统计:合同订单 MRR 明细列表增加首行月份 MRR 合计
  5. 角色权限:支持将「编辑客户跟进人」作为独立功能权限进行角色配置


1.7.6:2020 年 5 月 28 日发布

  1. 新增 MRR 留存分析:支持查看每月初始合作的同期客户在后续月份的 MRR 留存表现情况
  2. MRR 多维度分析支持按照合同订单的单选下拉、员工类字段进行查看
  3. 业务概览、续约续费、全部客户等多个页面支持添加常用筛选项
  4. 业务流程新增未关联合同订单的提醒标签

  5. 客户详情使用洞察中显示的用户信息支持配置

  6. 客户联系人新增邮箱字段
  7. 合同订单分析页面支持订阅显示列目


1.7.5 :2020 年 5 月 8 日发布

  1. 新增 Quick Ratio 可视化查看,了解收入增长效率,并适配移动端
  2. MRR 多维度分析支持按照客户中的员工类字段进行分组查看
  3. 客户中新增「当前 MRR」字段,支持筛选,并在客户健康状态分布的 MRR 金额统计中使用


1.7.4 :2020 年 4 月 16 日发布

  1. 新增 MRR 构成分析:支持查看每月 MRR 的详细构成,分为 新签、续费、增购、含续费的增购、存续、流失 6 个维度
  2. 新增 MRR 可视化查看:支持按照图例可视化查看每月 MRR、MRR 构成,并适配移动端
  3. MRR 多维度:按单个分组或平铺查看 MRR 时,可以按照 MRR 金额数值进行排序
  4. 流程阶段明细:新增流程耗时天数、延期天数、阶段负责人、阶段备注等多个内容字段,并支持导出
  5. 管理员角色账号支持删除业务流程
  6. 流程阶段完成时对填写的字段信息增加必填校验


1.7.3 :2020 年 4 月 3 日发布

  1. 新增 MRR 多维度分析:支持多维度分组查看 MRR,最多可设置 3 级分组,并可显示每个月份的 MRR 增长率
    • 目前可选择的分组字段为「单选下拉列表」类型的客户字段,例如:行业大类、销售部门等
  2. 业务流程分析:支持按照业务流程,查看所有客户中每个流程阶段的明细信息,包括 流程批次名、阶段计划开始结束时间、阶段实际开始结束时间 等


1.7.2 :2020 年 3 月 26 日发布

  1. 客户模块新增「服务协同小组」
    • 适用于在客户服务过程中同一个角色有多人同时参与的情况,例如多个客户成功、多个技术支持等同时服务于某一家客户
  2. 业务流程分析:支持按照业务流程,查看所有客户中每个流程阶段的明细信息,包括 流程批次名、阶段计划开始结束时间、阶段实际开始结束时间 等


1.7.1 :2020 年 3 月 12 日发布

  1. 新增合同订单 MRR 分析:可以查看每份合同订单在指定月份的 MRR 金额,并支持筛选、导出
  2. 支持修改业务流程中未开始阶段的计划用时天数
  3. 客户中相同的业务流程支持同时并行开展多个
  4. 营收中心增加「我的客户、全部客户」切换按钮
  5. 概览中的「预警」版块仅显示有健康度变化的预警信息


1.6.1 :2020 年 2 月 25 日发布

  1. 客户阶段的分布查看增加记忆功能,会记录最近查看的 5 个属性字段,方便查看分析
  2. 附件上传的文档名称增加对常用字符的支持:+ , " ' ? < > 《 》! ; : 


1.6 :2020 年 2 月 20 日发布

  1. 业务流程功能组升级
    • 计算流程阶段的用时天数时,支持跳过国家法定节假日
    • 业务流程的阶段分布中,「未开始」阶段只统计适用当前流程的未开始客户
    • 业务流程的阶段分布中,支持仅查看当前延期客户,方便定位有交付风险的客户
    • 流程阶段的开始结束日期不在本年度的,会显示出具体的年份
  2. 客户详情页信息内容的展示优化
    • 客户概览 Tab 中增加「跟进记录」版块,方便查看客户最近业务信息
    • 增加「全生命周期记录」Tab,支持订阅指定类型的变更记录信息
    • 「分析」版块中勾选的指标会记忆住,在下次访问页面时自动带出

  3. 自动任务支持设置触发类型:满足条件后仅触发一次、满足条件后可重复触发


1.5.3 :2020 年 2 月 10 日发布

  1. 在业务流程完成前,各阶段的负责人可以修改阶段的实际开始结束时间

  2. 优化客户详情页中业务流程信息的访问读取速度


1.5.2 :2020 年 1 月 21 日发布

  1. 业务流程支持关联合同订单,以便后续统计合同订单的投入产出

    • 只有进行中、已完成的业务流程才能关联合同订单
    • 1 个业务流程可以关联 1 个或多个合同订单
    • 1 个合同订单可以被 1个或多个业务流程关联


1.5.1 :2020 年 1 月 16 日发布

  1. 优化了合同订单、任务的筛选器,支持二级嵌套

  2. 在细分客户分组里进行筛选时,筛选范围限定在该细分分组中
  3. 修复了流程阶段里时间筛选器的显示错误
  4. 修复了完成阶段后会出现编辑按钮的 BUG
  5. 修复了完成阶段时更新客户信息的 BUG


1.5 :2020 年 1 月 8 日发布

  1. 新增「角色权限」功能组,支持按照数据权限、功能权限定义每个角色的具体权限

  2. 续费总览中下钻客户数后,支持导出客户列表


1.4 :2019 年 12 月 30 日发布

  1. 新增「业务主题-业务流程-业务阶段」功能组

    • 支持按照与客户之间业务互动的目的定义不同的业务主题,从而实现客户多种业务的并行工作
    • 业务主题下可以配置多个具有时序性的业务流程,并且在各个流程阶段提供超时风险与成本跟踪功能
    • 客户详情中增加「业务流程」版块,可以查看适用于当前客户的所有流程的具体状态信息
    • 概览及客户中心支持直接查看客户最近业务主题的分布情况与每个业务流程中不同阶段的客户分布
  2. 优化顶部栏搜索功能:无需选择搜索项,可以同时对多个客户字段进行检索
  3. 健康度计算中透出显示未参与计算的客户数与原因


1.3.1 :2019 年 12 月 10 日发布

  1. 自动任务:通过自动任务触发机制产生的任务,在当天内完成后,不会再次触发

  2. 核实预测:在误操作关联某个合同后,支持修改为不关联任何合同,即回到初始状态

  3. 合同订单:纷享销客中已删除的合同,不在「合同订单」页面显示,也不在续约续费中统计


1.3 :2019 年 11 月 27 日发布

  1. 客户详情

    • 新增「客户特征」版块:通过规则配置,快速识别客户的动态特征
    • 新增「合同订单」板块:展示该客户的关联合同订单,便于业务同学核对追踪续约明细情况
  2. 自动任务支持新的触发条件,更好地基于客户实时客观数据触发对应的服务、处理流程
    • 日期类属性支持按照距今相隔筛选(例如:距今相隔30、60、90天)
    • 客户动态指标类均支持按照同比、环比的涨跌幅或对比全局的排名进行条件配置
    • 健康度支持按照发生上升、下降进行条件配置
  3. 客户筛选、客户细分配置均支持使用两层及的嵌套条件进行筛选;并支持按照客户指标筛选,全面覆盖所有筛选查询的场景
  4. 管理员角色的成员支持「导出」合同订单,便于快速核对数据
  5. 续费总览中将「实续差额」被拆解为未核实、已流失的具体客户数,并可下钻查询,准确解读统计结果
  6. 客户管理支持更多自定义配置项,满足客户不同的诉求
    • 支持配置顶部栏快捷搜索客户信息范围
    • 支持配置客户健康度计算规则说明
  7. 任务详情和跟进记录中提交的 http 开通的网址可被直接识别并点击跳转
  8. 概览点击趋势图时凸显被选中日期


1.2.1 :2019 年 11 月 7 日发布

  1. 支持自己重置账号密码


1.2 :2019 年 10 月 22 日发布

  1. 预测续约续费中按月按季度统计的客户数均可下钻查看客户列表
  2. 续约续费统计支持按照客户的全维度进行筛选查询不同类型客户的续约续费的趋势
  3. 客户详情新增-使用洞察版块,可分析用户粘性与产品渗透程度【支持移动端】
  4. 客户信息和指标信息支持一键导出(为确保数据安全,仅管理员角色的成员可进行此操作)
  5. 自动任务的配置页面支持预览当前满足条件的客户明细,确保自动任务的准确生效。
  6. 支持自定义客户产品渗透分析的指标
  7. 移动端支持选择职位筛选团队表现
  8. 客户的饼图统计支持显示当前客户的 MRR 总和
  9. 修正域名跳转问题
  10. 支持自定义邮件提醒通知,包括:
    • 收到的新客户后提醒跟进人
    • 收到新的派发任务提醒执行人
    • 任务发生变更后提醒执行人


1.1 :2019 年 9 月 9 日发布

  1. 支持按天从纷享销客 CRM 里同步客户、合同数据进客景
  2. 新增客户字段:客户价值 MRR、合同总额、合同时长(月)、关联合同数
  3. 增加营收中心版块
    • 续约总览:按照时间划分 Q1-Q4 对续约客户和续费率进行统计
    • 预测续约:支持续约销售对合同进行续约预测
    • 核实续约:支持财务对合同进行续约核实
    • 合同订单:支持筛选合同的所有字段,并按照客户名称搜索合同
  4. 新增自动任务功能组
    • 支持创建自动任务:触发条件支持 2 级嵌套,并可设置任务要求,指定任务更新的客户信息
    • 任务列表支持筛选
  5. 自定义细分客户支持按照成员、角色和职位设置查看适用范围,并可进行排序
  6. 员工账号支持转交任务操作
  7. 新增跟进记录时支持添加新的客户联系人
  8. 多个页面进行移动端显示适配
    • 员工详情页、客户详情页、概览「点击查看任务列表」
    • 任务列表
    • 任务详情
    • 客户详情显示近期任务


1.0 :2019 年 6 月 18 日发布

  1. 支持任务执行状态的指标统计
    • 涉及概览-关键指标&团队表现、工作台、客户详情、员工详情
    • 概览筛选连动任务统计结果
    • 所有任务指标均支持下钻查询任务与进展明细
    • 管理员可以查看全企业的任务,普通员工可查看自己执行与创建的任务
  2. 业务数据之间完整漫游
    • 客户详情中显示围绕此客户的待办任务
    • 成员资料页中查看 Ta 执行的任务
    • 工作台中显示与当前用户相关的待办任务
  3. 支持完成任务的同时创建新的关联任务
  4. 任务详情支持显示关联任务的执行进展
  5. 支持搜索成员及客户自定义单行文本
  6. 预置细分:全部客户、留存客户、流失客户,管理员可在细分中快捷切换查看自己跟进的和全部客户
  7. 客户支持批量编辑功能
  8. 客景跟进记录天级别回写至FXXK
  9. 新建任务&添加跟进记录的业务类型根据当前选择的客户,自动Mark其当前的业务类型 
  10. 优化编辑客户的显示,未填项显示为「未填写」不再显示为「未知」
  11. 修复账号管理搜索成员后编辑结果重置问题
  12. 修复客户详情中无法显示数值类型的字段信息


0.9  2019 年 4 月 29 日发布

任务功能组

  1. 支持手动创建(入口:顶部导航、客户列表、客户详情)
  2. 延期-记录延期理由 
  3. 转交任务给-Ta人
  4. 修改-记录修改理由 
  5. 撤销-记录撤销理由 
  6. 查看任务相关的跟进记录
  7. 完成任务,并可添加对应的跟进记录
  8. 标记完成
  9. 任务列表与详情

0.8 :2019 年 3 月 20 日发布

移动端 Mobile Web

  1. 适配客户列表页

  2. 新增员工详情页

  3. 概览-团队表现,支持点击客户统计数下钻查看明细

WEB

  1. 概览查看全部成员跟进客户的分布统计
  2. 概览可查看不同职务成员跟进客户排行榜
  3. 客户支持「附件」「关联客户联系人」类型的自定义字段
  4. 成员可编辑客户非同步字段信息
  5. 客户详情完整展示自定义客户信息
  6. 客户详情-生命周期记录
    1. 增加展示:客户信息变更记录、增删改客户联系人信息记录
    2. 支持按「记录类型」「创建时间」筛选
  7. 企业可自定义客户信息展示分组与排序
  8. 跟进记录升级
    1. 增加:跟进类型、关联客户联系人、附件的填写功能
    2. 支持同时更新客户基本信息
  9. 账号管理支持搜索账号与自定义职务管理
  10. 支持一件转交成员的业务数据

0.7 :2019 年 2 月 1 日发布

移动端 Mobile Web 支持直接使用「概览」「工作台」「客户中心」「客户详情」

WEB

  1. 概览-常用筛选项

    1. 满足管理者在概览中查看全局数据时,按照不同的维度进行整体浏览。例如:管理者需要按照「交付中」和「服务中」两个维度分别查看当前的业务数据以及同细分、同成员的情况表现,那么管理者可以保存多个筛选条件作为一个常用项进行快捷的查询。避免每次都需要分别进行设置。

    2. 概览中始终默认有查看全部数据的权限(即无任何筛选条件)

  2. 概览增加-团队表现

    1. 跟进客户的健康状态分布、自定义客户各维度的分布

    2. 当前员工的关键指标:跟进客户总数、近30天翻动客户数、客户翻动率

  3.  客户联系人管理,添加/管理客户联系人信息
  4. 支持「外部 CRM 系统」中跟进记录的单向同步。


0.6 :2019 年 1 月 13 日发布

  1. 企业可以对客户进行细分管理。客景可以灵活的根据企业所需配置出来不同业务目的、不同作用的细分客户群体。
    1. 自定义细分客户:实时的筛选符合条件的客户群 【Segment】
    2. 管理者可以在概览中查看细分客户的健康状态的变化
    3. 可根据自己的权限访问到不同客户群的具体客户明细
    4. 每位成员可以在客户列表中查看当前分群客户的健康分布、业务状态、业务阶段等单选字段的分布统计
  2. 支持全局筛选,涉及功能包括【概览、工作台、个人资料页、客户列表】
    1. 概览中的筛选,对整个概览生效「健康状态分布」「客户各维度分布统计」「关键指标」「预警」「细分客户」「团队表现」
    2. 工作台的筛选,对健康状态、客户分布、关键指标、提醒均生效
    3. 个人资料页,筛选后对健康状态、客户分布、Ta跟进的客户生效


0.5 :2019 年 1 月 3 日发布

概览,洞悉全局客户变化,细查客户详情明细 

  1. 全企业客户的健康分布、自定义维度的分布统计、

  2. 关键指标:整体指标、健康度各状态数量、健康变化趋势数量分布、跟进客户数量、近30天翻动客户数量、跟进记录总数

  3. 预警提醒

  4. 细分客户群的健康分布与趋势

员工资料页

  1. 跟进客户的健康状态分布

  2. 自定义客户各维度的分布

  3. 当前员工的关键指标:多维度客户实时统计

  4. 他跟进的客户

工作台

  1. 查看我跟进客户的健康状态分布、查看自定义客户各维度的分布

  2. 查看我的关键指标:多维度客户实时统计、整体客户指标、

  3. 客户健康状态的提醒

贴合业务的分层、分阶段精细化客户管理:客户中心-我的客户

  1. 管理员:可进行客户跟进人的分配、添加跟进记录

  2. 普通员工:仅可进行添加跟进记录

  3. 客户详情:风险机会、关键指标、健康度分析、客户全生命周期变更记录、添加跟进记录

支持新建跟进记录、填写跟进内容、关联业务类型

自定义客户信息与业务类型

  1. 支持配置「数值」、「省市区」、「时间」、「单行文本」、「多行文本」、「单选」、「多选」、「选择员工」类型的字段

  2. 指定客户跟进人的关联字段,支持多人跟进同一客户

  3. 企业自定义关联客户流失的判断字段

账号管理

  1. 支持添加编辑企业成员的账号、角色、登录密码、启停用

  2. 拓展账号信息:成员姓名、职务、手机号码


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神策客景.从功能辅助到实践方法论的“SaaS 企业经营核武器”

神策团队始终坚持一步一个脚印地打磨成为一款突破边界、落地实用的客户全生命周期运营管理的利器。

2018.09.20 - Now