在客景中,任务是指企业在服务客户时的计划工作事项,它可以是由企业管理者创建并交由指定员工执行,也可以是由员工自己创建并执行或指派给其他员工执行。所有任务都会关联客户,并且可以自定义此任务对应客户服务的业务主题,例如实施交付、价值服务、续约续费等。

为了方便查看自己创建和自己执行任务的具体情况,客景会基于任务截止时间来计算当前的任务状态,并会根据修改截止时间的次数自动统计延期次数。

同时,为了确保任务能够被跨部门执行,任务支持转交给他人。


我的工作台中点击切换查看「待我完成的任务」、「我指派给 TA 人的任务」和「我参与的任务」


预览任务执行的跟进记录,点击附件可直接下载对应文件


任务详情

仅任务的执行人可以添加记录,任务的创建人和执行人都可以修改任务,但是任务的修改操作会根据当前任务状态而发生变化,具体包括:

a. 对于无跟进记录的任务,执行人和创建人可进行 转交、延期、编辑、撤销 操作,仅执行人可进行 完成任务、添加记录 操作。

b. 对于已经添加跟进记录的任务,执行人和创建人可进行 转交、延期 操作,仅执行人可进行 完成任务、添加记录 操作。

c. 任务一旦被标记为完成,执行人依旧可以 补充记录,但是 转交、延期 操作均不可使用。如需使用,须先 取消完成 后再进行操作。如果用户取消完成任务,则此任务的完成时间将以下次标记完成为准。如当前晚于截止时间,那么任务状态会变更为 超时未完成。

d. 任务描述中以 http 开头的网址可被直接识别并点击跳转


完成任务

仅任务的执行人可完成任务,客景要求必须有至少 1 条跟进记录才能标记任务为「已完成」的状态。如果当前任务没有记录,需先填写记录。


在任务中添加记录/补充记录

仅任务的执行人可进行此操作,在添加跟进记录时可同步更新此客户的「非同步」类型字段信息。


变更记录

在任务详情页中,会按照时间顺序显示本任务的所有变更记录。