神策客景 产品使用指南 概览 Current: 团队概览 团队概览 团队概览页面提供对指定时间范围内客户的跟进记录数、翻动客户数、任务完成情况的统计,以及每个员工的跟进客户数、客户健康度、翻动客户数等指标的详细统计。1. 筛选团队概览默认对自己查看范围内的全部客户进行统计,也支持按照客户的字段属性来筛选指定客户进行统计。2. 统计时间范围设置需要查看的统计时间范围,支持快速选择今日、昨日、本周、上周、本月、过去 7 天、过去 30 天等,也可以选择具体时间段。3. 工作统计所选客户在统计时间范围内产生的跟进记录数、翻动客户数、任务等指标,各指标的计算规则如下:跟进记录数:所选客户在统计时间范围内产生的跟进记录总数。翻动客户数:所选客户在统计时间范围内至少产生过 1 条跟进记录的客户总数 (有产生过 1 条跟进记录即认为客户被翻动过)。全部任务:所选客户名下,截止日期在统计时间范围内 或 截止日期在统计时间开始之前但仍未完成的任务总数有效任务:在统计时间结束之前,全部任务中未被撤销的任务总数。撤销任务:在统计时间结束之前,全部任务中被撤销的任务总数。任务撤销率:撤销任务 / 全部任务已完成任务:在统计时间范围内,已完成的有效任务总数。待办任务:在统计时间范围内,未完成的有效任务总数。任务完成率:已完成任务 / 有效任务延期任务:在统计时间范围内,有被延期过的有效任务总数任务延期率:延期任务 / 有效任务点击版块右上角的「设置」按钮可以订阅需要查看的指标。4. 团队表现按照员工维度,查看每个员工在所选客户范围内当前跟进、服务协同的客户数,这些客户的当前健康状态、最近业务主题,以及在统计时间范围内产生的跟进记录数、翻动客户数、任务等指标,各指标的计算规则如下:跟进客户数:该员工当前跟进的客户总数。服务协同客户数:该员工当前服务协同的客户总数。客户健康度状态:该员工当前跟进客户的健康状态分布。最近业务主题:该员工当前跟进客户的最近业务主题。跟进记录数:该员工在统计时间范围内对当前跟进客户产生的跟进记录总数。翻动客户数:该员工在统计时间范围内对当前跟进客户至少产生过 1 条跟进记录的客户总数(有产生过 1 条跟进记录即认为客户被翻动过)。全部任务:该员工当前跟进的客户,截止日期在统计时间范围内 或 截止日期在统计时间开始之前但仍未完成的任务总数有效任务:在统计时间结束之前,全部任务中未被撤销的任务总数。撤销任务:在统计时间结束之前,全部任务中被撤销的任务总数。任务撤销率:撤销任务 / 全部任务已完成任务:在统计时间范围内,已完成的有效任务总数。待办任务:在统计时间范围内,未完成的有效任务总数。任务完成率:已完成任务 / 有效任务延期任务:在统计时间范围内,有被延期过的有效任务总数。任务延期率:延期任务 / 有效任务在版块右上角可以选择按某个职务查看一部分员工的工作表现,或者直接搜索查看某个员工的工作表现,点击「设置」按钮可以订阅需要查看的指标。 注:本文档内容为神策产品使用和技术细节说明文档,不包含适销类条款;具体企业采购产品和技术服务内容,以商业采购合同为准。