团队概览页面提供对指定时间范围内客户的跟进记录数、翻动客户数、任务完成情况的统计,以及每个员工的跟进客户数、客户健康度、翻动客户数等指标的详细统计。


1. 筛选

团队概览默认对自己查看范围内的全部客户进行统计,也支持按照客户的字段属性来筛选指定客户进行统计。


2. 统计时间范围

设置需要查看的统计时间范围,支持快速选择今日、昨日、本周、上周、本月、过去 7 天、过去 30 天等,也可以选择具体时间段。


3. 工作统计

所选客户在统计时间范围内产生的跟进记录数、翻动客户数、任务等指标,各指标的计算规则如下:

  • 跟进记录数:所选客户在统计时间范围内产生的跟进记录总数。
  • 翻动客户数:所选客户在统计时间范围内至少产生过 1 条跟进记录的客户总数 (有产生过 1 条跟进记录即认为客户被翻动过)。
  • 全部任务:所选客户名下,截止日期在统计时间范围内 或 截止日期在统计时间开始之前但仍未完成的任务总数
  • 有效任务:在统计时间结束之前,全部任务中未被撤销的任务总数。
  • 撤销任务:在统计时间结束之前,全部任务中被撤销的任务总数。
  • 任务撤销率:撤销任务 / 全部任务
  • 已完成任务:在统计时间范围内,已完成的有效任务总数。
  • 待办任务:在统计时间范围内,未完成的有效任务总数。
  • 任务完成率:已完成任务 / 有效任务
  • 延期任务:在统计时间范围内,有被延期过的有效任务总数
  • 任务延期率:延期任务 / 有效任务

点击版块右上角的「设置」按钮可以订阅需要查看的指标。


4. 团队表现

按照员工维度,查看每个员工在所选客户范围内当前跟进、服务协同的客户数,这些客户的当前健康状态、最近业务主题,以及在统计时间范围内产生的跟进记录数、翻动客户数、任务等指标,各指标的计算规则如下:

  • 跟进客户数:该员工当前跟进的客户总数。
  • 服务协同客户数:该员工当前服务协同的客户总数。
  • 客户健康度状态:该员工当前跟进客户的健康状态分布。
  • 最近业务主题:该员工当前跟进客户的最近业务主题。
  • 跟进记录数:该员工在统计时间范围内对当前跟进客户产生的跟进记录总数。
  • 翻动客户数:该员工在统计时间范围内对当前跟进客户至少产生过 1 条跟进记录的客户总数(有产生过 1 条跟进记录即认为客户被翻动过)。
  • 全部任务:该员工当前跟进的客户,截止日期在统计时间范围内 或 截止日期在统计时间开始之前但仍未完成的任务总数
  • 有效任务:在统计时间结束之前,全部任务中未被撤销的任务总数。
  • 撤销任务:在统计时间结束之前,全部任务中被撤销的任务总数。
  • 任务撤销率:撤销任务 / 全部任务
  • 已完成任务:在统计时间范围内,已完成的有效任务总数。
  • 待办任务:在统计时间范围内,未完成的有效任务总数。
  • 任务完成率:已完成任务 / 有效任务
  • 延期任务:在统计时间范围内,有被延期过的有效任务总数。
  • 任务延期率:延期任务 / 有效任务

在版块右上角可以选择按某个职务查看一部分员工的工作表现,或者直接搜索查看某个员工的工作表现,点击「设置」按钮可以订阅需要查看的指标。