团队概览页面提供对指定时间范围内客户的跟进记录数、翻动客户数、任务完成情况的统计，以及每个员工的跟进客户数、客户健康度、翻动客户数等指标的详细统计。

1. 筛选

团队概览默认对自己查看范围内的全部客户进行统计，也支持按照客户的字段属性来筛选指定客户进行统计。

2. 统计时间范围

设置需要查看的统计时间范围，支持快速选择今日、昨日、本周、上周、本月、过去 7 天、过去 30 天等，也可以选择具体时间段。

3. 工作统计

所选客户在统计时间范围内产生的跟进记录数、翻动客户数、任务等指标，各指标的计算规则如下：

• 跟进记录数：所选客户在统计时间范围内产生的跟进记录总数。
• 翻动客户数：所选客户在统计时间范围内至少产生过 1 条跟进记录的客户总数 （有产生过 1 条跟进记录即认为客户被翻动过）。
• 全部任务：所选客户名下，截止日期在统计时间范围内 或 截止日期在统计时间开始之前但仍未完成的任务总数
• 有效任务：在统计时间结束之前，全部任务中未被撤销的任务总数。
• 撤销任务：在统计时间结束之前，全部任务中被撤销的任务总数。
• 任务撤销率：撤销任务 / 全部任务
• 已完成任务：在统计时间范围内，已完成的有效任务总数。
• 待办任务：在统计时间范围内，未完成的有效任务总数。
• 任务完成率：已完成任务 / 有效任务
• 延期任务：在统计时间范围内，有被延期过的有效任务总数
• 任务延期率：延期任务 / 有效任务

点击版块右上角的「设置」按钮可以订阅需要查看的指标。

4. 团队表现

按照员工维度，查看每个员工在所选客户范围内当前跟进、服务协同的客户数，这些客户的当前健康状态、最近业务主题，以及在统计时间范围内产生的跟进记录数、翻动客户数、任务等指标，各指标的计算规则如下：

• 跟进客户数：该员工当前跟进的客户总数。
• 服务协同客户数：该员工当前服务协同的客户总数。
• 客户健康度状态：该员工当前跟进客户的健康状态分布。
• 最近业务主题：该员工当前跟进客户的最近业务主题。
• 跟进记录数：该员工在统计时间范围内对当前跟进客户产生的跟进记录总数。
• 翻动客户数：该员工在统计时间范围内对当前跟进客户至少产生过 1 条跟进记录的客户总数（有产生过 1 条跟进记录即认为客户被翻动过）。
• 全部任务：该员工当前跟进的客户，截止日期在统计时间范围内 或 截止日期在统计时间开始之前但仍未完成的任务总数
• 有效任务：在统计时间结束之前，全部任务中未被撤销的任务总数。
• 撤销任务：在统计时间结束之前，全部任务中被撤销的任务总数。
• 任务撤销率：撤销任务 / 全部任务
• 已完成任务：在统计时间范围内，已完成的有效任务总数。
• 待办任务：在统计时间范围内，未完成的有效任务总数。
• 任务完成率：已完成任务 / 有效任务
• 延期任务：在统计时间范围内，有被延期过的有效任务总数。
• 任务延期率：延期任务 / 有效任务

在版块右上角可以选择按某个职务查看一部分员工的工作表现，或者直接搜索查看某个员工的工作表现，点击「设置」按钮可以订阅需要查看的指标。