新流程画布管理

概述

流程画布管理能力主要包括：

• 流程画布状态与操作：审批、暂停、编辑、启动、终止、归档等流程画布上线前后的操作与流程画布的状态流转。
• 流程画布分组管理：实现将流程画布按活动主题、时间周期、受众分层、地域等多维度的自定义分组管理。
• 流程画布列表：流程画布列表中的搜索、筛选、排序、列表自定义展示、导出操作。
• 已归档流程管理：对已终止且长期不用的流程画布的归档管理。
• 流程画布看板：流程画布全局营销数据汇总概览。

功能介绍

流程画布状态与操作

流程画布按照正式运行或测试运行、是否开启审批，有不同状态流转和操作。

配置审批

支持两种审批方式：基础审批、自定义审批。可选择一种审批使用。

• 基础审批：账号拥有审批权限，即可根据权限配置审批全部、自己创建的、指定账号创建的流程画布。
• 自定义审批：可自定义配置审批流。支持配置不同发起人，不同审批人的审批流；支持多级审批、或签。还可以对接企业内已有审批流。

基础审批

基础审批适用于审批流程简单的情况，不支持退回、多级审批等。 

1. 审批权限配置
   1. 创建审批者角色。点击 基础设置 > 角色管理 > 创建角色 ， 在 功能权限 > 流程画布 New 中勾选 审批流程画布，支持设置可审批全部、自己创建、指定账号创建的流程画布。
   2. 分配审批者角色。在 基础设置 > 成员管理 中找到对应成员账号，点击 编辑 > 角色 ，选择审批者角色。或在 角色管理 中，找到审批者角色，点击 授权对象 > 添加授权对象 ，选择审批者账号，完成授权。
2. 审批流程画布。流程画布发布后进入待运行-审批中状态，拥有审批权限的账户点击对应流程画布名称，进入流程画布详情页，检查配置，点击 审批 ，完成审批操作。

自定义审批

自定义审批适用于审批流程复杂的情况，支持配置多级审批流、或签等。

1. 配置审批流程
   1.  点击 审批中心 > 审批开关，找到流程画布活动主体，开启审批开关。
   2. 点击 审批配置 > 创建审批流程，选择作用项目，配置发起节点、审批节点，提交审批流。
      1. 配置发起节点：选择审批主体为流程画布 New；按照账号、角色或职务选择发起对象。
      2. 配置审批节点：按照账号、角色或职务选择审批对象。支持或签、会签、多层级审批。
2. 审批权限配置
   1. 创建审批者角色。点击 基础设置 > 角色管理 > 创建角色 ， 在 功能权限 > 流程画布 New 中勾选 审批流程画布，支持设置可审批全部、自己创建、指定账号创建的流程画布。
   2. 分配审批者角色。在 基础设置 > 成员管理 中找到对应成员账号，点击 编辑 > 角色 ，选择审批者角色。或在 角色管理 中，找到审批者角色，点击 授权对象 > 添加授权对象 ，选择审批者账号，完成授权。
3. 审批流程画布。流程画布发布后进入待运行-审批中状态，拥有审批权限的账户收到审批提醒，点击消息详细去审批；或点击 审批中心 > 待办 ，  在审批主体中选择流程画布 New，通过流程ID或流程名称找到对应待审批流程画布，点击 去审批 完成审批。
   
   1. 退回：审批操作选择退回，填写退回意见。
   2. 通过：审批操作选择通过，通过审批。

若发起人符合多条自定义审批流，则将按照最新创建的审批流执行。

状态与操作

开启审批的状态和操作

各状态对应操作（注：仅开启自定义审批流支持审批撤回操作）

未开启审批流的状态和操作流程

各状态对应操作

测试运行模式的状态和操作

测试运行模式不会真的触达用户，不论是否开启审批，都无需经过审批。

 

操作说明

流程画布分组管理

日常运营工作中，您可以将流程画布按活动主题、时间周期、受众分层、地域等多维度的自定义分组，更高效的管理。分组管理功能中提供了分组的新建、删除、编辑、查看的能力。系统默认的 默认分组 不可编辑和删除。

1. 点击 流程画布 > 更多 > 分组管理 ，打开分组列表。展示当前所有流程画布已创建的分组。
2. 点击 创建分组 ， 输入分组名称，最多 30 个字符，保证项目内流程画布名称唯一，点击 提交 ，完成分组创建。
3. 点击 重命名 ，可修改分组名称，最多 30 个字符，保证项目内流程画布名称唯一，点击 提交 ，完成分组名称重命名。
4. 点击 删除 ，确认删除，完成删除分组。删除后不可恢复，该分组下的流程画布如不在其他分组内，则将全部移至 默认分组 中。

流程画布列表

流程画布列表按照 流程画布状态 分类展示所有已创建（不包含已归档）的流程画布。分为：草稿、待运行、运行中、暂停中、已终止。已归档流程画布在右上角 更多 > 已归档流程 中管理，详情参考已归档流程管理。

流程画布列表展示流程画布的流程名称/流程 ID、状态、进入类型/进入时间、触达通道、分组、终止时间、创建人/创建时间 、总体目标完成（营销）、累计进入人次、累计发送人次、累计未发送人次、累计发送成功人次、累计发送失败人次、最近一次(天)目标完成(营销)/发送成功人次、操作 15 个字段。

1. 自定义列目展示：点击列表的 列目设置 图标，可自定义列表展示字段和展示顺序。
2. 流程画布列表导出：点击列表的下载按钮，将当前列表按当前筛选条件、展示字段导出为 Excel。
3. 筛选：列表支持筛选流程名称、流程 ID 、状态、进入类型、进入时间、触达通道、分组、创建人、测试运行模式快速检索流程画布。
4. 操作：可对不同状态下的流程画布进行 暂停、终止、编辑、删除、归档等操作。详情参考流程画布状态与操作。
5. 批量操作：在列表中勾选一个或多个流程画布，列表顶部出现批量操作区域，支持批量删除、批量暂停、批量终止、批量归档、导出数据、移入分组、移出分组。
6. 聚合数据导出：批量操作中的导出数据与单个流程画布的导出数据不同，批量导出数据可按照自定义的维度、指标、时间范围导出数据，并支持进行跨流程画布的数据聚合计算。
   1. 选择维度：可选择流程ID、流程名称、组件名称、流程分组、流程版本、触达通道、创建人、受众进入时间或事件发生时间。
   2. 选择指标：可选择流程整体-累计进入、组件-累计进入、累计发送、未发送、发送成功、发送失败、送达、送达失败、点击、目标完成（营销）、目标完成（自然）、目标完成率（营销）。指标单位支持 人次、人数 。指标详细定义参考流程画布详情。
   3. 选择时间范围：可选受众进入时间、事件发生时间两种视角。
   4. 预览或导出：点击 预览 ，预览已选择的维度指标下数据情况。或直接点击 导出 ，将数据导出为 Excel 。

已归档流程管理

已终止流程画若不频繁使用，可点击 归档 进行存档， 归档后该流程画布将不再展示在流程画布列表中，使得流程画布列表更加简洁。在流程画布主页点击右上角 更多 > 已归档流程 ，查看已归档流程画布。

1. 自定义列目展示：点击已归档流程列表的 列目设置 图标，可自定义列表展示字段和展示顺序。
2. 已归档流程列表导出：点击列表的下载按钮，将当前列表按当前筛选条件、展示字段导出为 Excel。
3. 筛选：已归档流程画布同样支持通过流程名称、流程 ID 、状态、进入类型、进入时间、触达通道、分组、创建人、测试运行模式快速筛选。
4. 操作：已归档流程画布支持取消归档、复制、删除操作。 

流程画布数据概览

流程画布数据概览支持跨策略的营销数据统计，支持查看全部流程画布按人次或人数的指标统计、按天趋势分析、通道发送情况统计、创建人分布统计，帮助您在更全局的视角，更高效便捷的管理和优化营销活动。

指标统计

指标统计默认展示全部流程画布的按受众进入时间的最近 7 天的、按人次统计的营销数据。

1. 指标统计查询条件：
   1. 支持切换数据统计视角：按受众进入时间、按事件发生时间。
   2. 支持自定义时间范围：最长180天。
   3. 支持切换按照人次或人数统计口径。
2. 指标概览：默认展示流程整体-累计进入、累计发送、未发送、发送成功、发送失败。 点击 指标显示配置 ，还可自定义展示如送达、送达失败、点击等的触达通道回执指标。点击按住指标调整展示顺序。
3. 趋势分析：按天展示各个显示指标的趋势。
4. 通道发送统计：按 发送成功 统计各个通道账号的发送情况。

创建人分布

创建人分布默认是展示最近7天创建的流程画布的创建人的占比分布情况，可自定义选择创建时间范围。