概览

为了更好地的满足企业的数据管理与个人数据分析的场景，概览分为「公共概览」和「我的概览」两类。两类概览的使用方式与功能点一致，仅在管理上因权限不同而提供了不同的操作，下文将逐一进行讲解。

视频版讲解

概览管理讲解视频

概览创建讲解视频

预置概览讲解视频

我的概览

我的概览主要用于使用成员，自己将常用的分析结果保存起来，形成便于查看的数据概览。同时用户可以将自己的概览共享给团队其他成员，来分享分析结果。需要注意的是，数据结果将按照对方自己的数据权限范围来显示结果。

公共概览

公共概览主要用于管理企业级需要共同关注的重要概览，打造企业的数据公共空间，由具有「管理公共概览」权限的成员共同维护。（原 1.13 - 1.15 版本中的「预置概览」更名为「基础数据概览」仅可在「公共概览」中查看。）

在公共概览可以进行创建、复制、排序等基础操作，为了使用的顺畅性，所有的功能操作方式和「我的概览」一致，使用说明请参考「如何使用概览」中的明细介绍。

如何使用概览

在此模块将以「我的概览」为例进行基本操作使用的介绍。

1. 新建概览分组与概览
2. 概览排序管理：支持更改概览排序、修改概览及分组名称、隐藏概览
3. 概览批量共享设置、删除的管理入口
4. 修改当前概览名称
5. 全局筛选时间窗
6. 全局筛选事件属性和用户属性
7. 刷新当前的计算数据（仅刷新失效数据，或刷新全量数据）
8. 概览发送设置
9. 共享设置
10. 更多操作：性能设置、全屏模式、停止更新、复制概览、删除概览、导出为 PDF
11. 在概览中添加数据信息：从书签添加已有内容、新建组件、新建描述

新建「概览分组」与「概览」

在公共概览和我的概览的底部操作，点击「+」可以在当前分类下创建新的概览或者分组。

新概览创建成功后，可以在概览详情页的右上角，点击「+」按钮，添加已有的内容或使用分析模型新建一个分析板块。另外我们特别新增了「添加描述」的组件，便于你将整个概览做分区，或者添加解读描述，让其他查阅者更好的理解你想传递的分析结果。

• 选择「从书签添加」，选择将已有的书签添加到概览中；
• 选择「新建组件」通过分析模型创建新的书签，随后可保存到公共概览中，从此入口创建的分析内容，仅可添加到「公共概览」中。

如有「公共概览管理」权限的成员，在各个分析模型中分析后进行保存时，可选择此分析结果保存为书签后，添加到「公共概览」或「我的概览」中。

概览排序管理：支持更改概览排序、修改概览及分组名称、隐藏概览

更改概览排序

在左侧导航的底部点击中间的「管理我的概览排序」按钮后可对概览和概览组进行排序。

• 为了你能便捷的排版概览，可多选概览后进行批量移动的操作。
• 在此弹窗中，支持鼠标按住「概览」或「分组」可直接进行排序拖动。

修改概览及分组名称

鼠标 hover 住具体「概览」或「分组」还可进行概览、分组的重命名等快捷操作。

隐藏概览

将概览移动到「隐藏概览」，并点击「隐藏概览」隐藏按钮后，整个「隐藏概览」组将在概览目录列表不可见。如需恢复，可点击「隐藏概览」的展示按钮。

概览批量共享设置、删除的管理入口

选择「公共概览」或「我的概览」，在其左侧导航的「最右侧的按钮」点击后可分别进入对应的「概览管理」页面。在此列表中全面了解公共概览的共享设置、创建信息。

• 支持搜索概览名称关键字进行检索
• 支持进行「分享设置」，通过此配置设置当前概览的可见范围：「仅有管理公共概览权限的成员可见」、「全体成员」、「指定成员」；在「指定成员」中可以设置某些成员，或某些角色动态配置，或某些职务的动态配置。注：如果当前项目没有「职务信息」此处将不显示。你可以前往「成员与角色」-「成员管理」-「职务管理」中添加符合需要的。随后是此职务的成员，均可按照此配置查看到对应的概览。
• 编辑操作，支持在此修改概览的名称、与分组设置
• 删除操作，请慎重使用。删除后，以前可查看此概览的成员，将不可查看；没有归属的书签可在「公共概览」-「从公共书签中添加」重新恢复使用。
• 停止分享，操作后「仅有管理公共概览权限」的成员方可查看。

支持勾选多个概览进行「批量设置」。

• 如果对当前选中概览需要批量增加新的可访问的成员，那么可使用「增加可访问成员」。
• 如果你需要对当前选中的概览批量重新设置可访问成员的范围，那么可使用「重置分享设置」。
• 批量删除，操作请慎重操作。

注：如某位成员，对一个分组中所有概览都没有访问权限的话，那么该成员在查看公共概览时这个分组将不显示。 

例如：运营数据概览组中有 3 张概览，每个概览的分享设置中都没有涵盖小明，那么当小明查看公共概览模块时，将无法查看到「运营数据概览组」。

修改当前概览名称

点击编辑按钮后，可直接修改概览名称，随后按 Enter 键或点击非输入区域将完成重命名的保存。

全局筛选时间窗

修改时间后，将对此概览内的所有分析结果生效。当切换概览或页面后，此时间条件不支持保留，请悉知。

全局筛选事件属性和用户属性

点击筛选按钮后，可在弹窗内进行筛选条件的配置。支持仅筛选「事件属性」或「用户属性」，当即设置了「事件属性」又设置了「用户属性」的筛选条件后两类属性的查询关系为【且】。同时，可以对筛选条件进行保存，最多支持保存5个历史筛选。

特别说明，目前全局筛选仅对部分分析模型的分析结果生效。目前全局筛选可对「用户分析」、「事件分析」、「留存分析」、「分布分析」「属性分析」和「Session 分析」的分析结果进行筛选，其中，「session分析」和「属性分析」仅支持用户属性。

在事件属性中我们特别标识出所选属性的分类，以便你更加有效的使用当前的筛选项。

• 公有属性：指概览涵盖的事件均有的「事件属性」，使用此类属性进行筛选时，可对所有分析生效。
• 非公有属性：指概览中仅在个别事件中存在的「事件属性」，使用此类属性进行筛选时，对于不包含此属性的事件，其筛选查询将自动失效。

注：事件属性目前不包含虚拟属性；用户属性目前不包含虚拟属性、用户分群和用户标签。

保存历史筛选

• 支持最多保留5个历史筛选。
• 对保留的历史筛选条件，支持编辑和删除。
• 支持将保存的历史筛选设为默认筛选，一旦设为默认筛选，每次重新进入概览时都将以该历史筛选包含的筛选条件进行查询概览。

筛选条件应用后，在概览中的widget会出现以下三类情况。

• 结果 A：所有筛选条件均生效
• 结果 B：所筛选的条件中，「isDemo」 不是此分析中所有所用事件的公有事件属性，所以此条件未生效。但用户依旧可以点击「查看生效的查询结果」去查看其他生效的筛选条件，筛出的数据结果。
• 结果 C：所有筛选条件与此分析中所用事件的公有事件属性均不匹配，那么查询失败。但用户依旧可以点击「查看原始结果」来查看原本的分析结果。

刷新当前的计算数据（仅刷新失效数据，或刷新全量数据）

刷新失效的数据：为了提升查询效率，神策分析查询的结果都是缓存的数据，且缓存的数据是按天缓存。缓存失效的机制是：
（1）查询时间范围内，当天入库的事件数据总量小于 10 万条，有新数据入库，则缓存的数据就会失效。点击刷新失效数据按钮，会重新查询最新的数据。
（2）查询时间范围内，当天入库的事件数据总量大于 10 万条，有新数据入库，且新入库的数据量小于上一次查询总量的 5% 时，则之前查询的缓存数据不失效。点击刷新失效数据按钮，不会重新查询最新的数据。
（3）查询时间范围内，当天入库的事件数据总量大于 10 万条，有新数据入库，且新入库的数据量大于等于上一次查询总量的 5% 时，则之前查询的缓存数据失效。点击刷新失效数据按钮，会重新查询最新的数据。

刷新全量数据：只要有新数据入库，点击刷新全量数据按钮，就会查询最新的数据。

概览发送设置

支持在系统界面配置邮件和企业群（Webhook）发送。只能给自己创建的数据概览配置邮件和企业群（Webhook）发送。首先选择一个自己创建的数据概览，然后如上图点击右上方的“邮件图标”，会弹出一个对话框，在对话框中可以完成发送配置。

第一步：设置发送内容

概览发送的内容包括：标题、正文、图片和PDF，其中标题和内容可以自行填写，PDF可选是否发送，图片默认发送。

第二步：设置发送时间

邮件发送任务在设置的“发送时间”点例行启动，但最终发送时间可能会延迟 2 分钟 至 15 分钟，因为获取数据、渲染数据的时间无法确定。如果 10 分钟无法获取完整的数据概览数据，邮件会发送失败。

第三步：设置报告生成时间

举例说明：数据概览里时间选择“昨天”，邮件配置里“发送时间”设置“每天 09:00”。当前是 2017年7月24日，邮件会在 2017年7月24日9点发出，站在这一天来看不同的“报告生成时间”对数据的影响。

实时生成：数据概览里设置的“昨天”为 2017年7月23日，与现实中的感觉一致。数据概览里数据也是 2017年7月23日的数据。

发送前 10 小时：数据概览里设置的“昨天”为 2017年7月22日，数据概览里数据也是 2017年7月22日的数据。发送邮件时“当前时间”不再是当时的时间，而是从 2017年7月24日9点向前退 10 小时，“当前时间”变为 2017年7月23日23时。

第四步：设置发送方式——企业群（Webhook）发送和邮件发送

支持选择企业群（Webhook）发送和邮件发送。

企业群（Webhook）发送

通过webhook向飞书、钉钉、企业微信等企业群发送通知。支持选择多个配置完成的企业群。如何设置企业群通知，详见如何配置企业群通知。

注意：

• 飞书和钉钉在添加群机器人时，必须填写关键词，只有当发送的内容包含关键词时，群机器人才能发送该通知。
• Webhook功能有license控制，需要先开启且当前用户有Webhook使用权限，才可使用。
• 如客户的SA环境只能内网访问，则通过webhook发送的图片也仅内网可打开

邮件发送——设置发件箱

数据概览会从这个邮箱发出，因为私有部署以及数据安全等原因，神策分析不提供默认的发送邮箱。设置成功后，同一个账号下所有数据概览的发送都使用这个邮箱。首次使用此功能，点击“+ 设置发件邮箱”，在弹出的对话框中完成配置。

填写“邮箱地址”后，点击“自动识别 SMTP 地址”，系统会尝试探测“邮箱 SMTP 地址”、“端口”、“SSL 连接”，并自动填充。如果探测失败，请咨询贵司的邮件服务提供商。

如果是第一次配置“发件邮箱”，保存成功后，请点击“测试发送”进行测试，确保邮件可以正常发送。

邮件发送——测试发送

配置完成后，可以点击“测试发送”，确保邮件可以正常发送，确保数据概览内容正确。

共享设置

可将自己的概览共享给其他成员查看，共享成功后将在通知助手中通知对方，并自动添加到对方的「我的概览」-「分享给我的概览」中。当你修改了此概览内容，对方查看时将同步更新。

可将自己的概览共享给全部成员，或指定的角色、职务、或具体成员。

更多操作：性能设置、全屏模式、停止更新、复制概览、删除概览、导出为 PDF

性能设置

支持在界面调整概览性能，选择合适的配置以提高概览的展现效率，从而也可保证查询资源的有效使用。

A.典型场景

• 接入数据量（每天更新 10 亿条以上）较大的客户，若想优化查询性能，可将更关心趋势呈现的指标统一放到某概览中，调整其概览性能，减少查询时间。

• 机器配置与数据接收量不匹配的客户，例如数据量为 10 万日活，配置为单机高配（单机高配的标准为 6 万日活），此时查询通常较慢。可调整概览性能以减少查询时间。当然，最好的建议是将机器配置调整为与数据量匹配的状态。

B.具体操作

第一步：点击概览右上角设置按钮，选择 A 处“概览性能”，弹出性能设置页面（只有自己创建的概览有该入口）。

第二步：进行设置

B 处选择计算精度，默认选择“完全精确”。

完全精确：概览中所有数据完全精确计算；

仅合计值近似：对概览中所有去重数的合计值近似计算，其他数据精确计算；

全部近似：对概览中所有去重数近似计算，其他数据精确计算。

C 处选择数据更新时间

默认策略：性能与实时性平衡策略：了解详细缓存策略；

每日更新 03：00：性能优先策略：使用每日 03:00 的计算结果（默认每日 03:00 重新计算数据）

超过 * 分钟后更新：实时性优先策略：在满足默认策略的基础之上，如果更新时间超过了 30 分钟，则重新计算数据。注意：过小的更新时间设置会大幅增加概览的加载时间

D 处调整抽样系数：默认为对全量数据计算。可拖拽或点击横滑杆调整抽样系数。

点击 E 处确定按钮生效，设置只对本概览有效。

第三步：若概览性能为非默认配置，设置按钮会呈现激活状态，以作提示。

全屏模式

使用全屏模式后，可设置数据自动刷新的间隔时长，在全屏模式下，导航栏均被隐藏，但依旧可以使用概览的全局筛选功能。点击右上角最右侧的第一个按钮或按 ESC 键可直接退出全屏模式。

停止更新

当你的项目中概览数量较多时，影响性能导致查询缓慢时，可以将不再需要每日更新关注的概览「停止更新」，这样概览每日就不会再更新数据，占用计算性能了。「停止更新」后的概览在打开时也不会重新发起查询，只会读缓存结果，如果无缓存结果，则不展示数据。若想查看概览的数据，可以通过点击右上角的「刷新」按钮发起查询。如业务变化，需要继续监测数据时，可在停止「停止更新」的操作位置，点击「自动更新」恢复每日的自动计算并缓存概览数据的功能，让用户查看到最新的数据。

复制概览

为了企业能快速将已有的概览添加到「公共概览」，或让使用者可以快速使用他人的概览配置完成自己的相关分析工作。我们提供了「复制概览」的功能，此功能适用于「我的概览」和「公共概览」。复制后，可对每个分析内容进行自定义调整。请注意：

• 场景库的「基础数据概览」是特殊的概览类型，目前暂不支持进行快速复制。
• 只有具有「公共概览管理权限」的成员方可复制已有概览后添加到「公共概览」中。

删除概览

删除概览的时候，因为书签有可能添加在多个概览中使用，所以系统不会连同删除对应的书签。请悉知。如果是共享概览，被删除后则会通知到目前被分享的成员。

导出为 PDF

对当前概览所展示的内容截图并保存为 PDF 文件，表格内容过多需要横纵向滚动才能查看到的内容在截图时会丢失。

在概览中添加数据信息：从书签添加已有内容、新建组件、新建描述

A.从书签添加

仅可添加当前用户自己创建的书签。

B.新建组件

第一步：点击「新建组件」后，选择需要使用的分析模型（目前「路径分析」和「间隔分析」暂时以小卡片的形式订阅到概览中，后续我们将持续迭代可视化相关的功能。）

第二步：进入对应分析模型后，进行配置随后点击「保存」

第三步：进行可视化信息的设置，点击确定后，此分析内容将被成功添加到所在概览中。

C.新建描述

点击「新建描述」后在弹窗内填写描述内容。标题和详情至少填写一项即可保存。一个概览中可以添加多个描述，以便于解释说明当前分析的内容，或进行概览内分析板块的分隔。

自定义显示信息

1.「单指标且无分组」的事件分析，在保存到概览的时候可自定义是否显示「合计」、「均值」、「同环比」信息。

2.「表格」模式下，支持自定义显示「表格序号」从而可以定位当前行信息，在目前的排位情况。

事件分析-饼图扩展

对于事件分析中「单指标或多指标的多分组」支持使用「饼图」进行对比分析。目前最多支持 6 个指标的对比分析。

分群提示

在分析的过程中，我们经常会使用用户分群或用户标签（购买用户画像产品后可使用）来进行分析计算。为了确保查阅数据的用户准确了解当前数据计算的口径。在分析中对于「例行」类型的「分群」或「标签」，如果未使用当前最新的数据结果（今日凌晨完成计算的人群数据）进行分析。我们会提供一个提示说明，描述目前此分析结果中使用的分群和标签情况。

# 例行 # 类型会由以下两种情况进行提醒：

• 今日数据未计算完成：使用 xxx 日计算结果，今日分群计算结果尚未完成计算

• 今日数据计算失败：使用 xxx 日计算结果，今日分群计算结果计算失败

# 单次 # 类型会提示具体是用的是哪天的数据。

注：分析模型中同样有此提示功能

环比同比规则

例如：现在是2022年10月17日 12点05分，时间选择 2022 年10月1日 至 2022 年10月17 日，按月查看，环比为 2022年10月1日 至 10月12日 12点 的数据对比 上月 2022年9月1日 到 9月17日 12点 的数据，同比为2022年10月1日 到 10月12日 12点 的数据对比 2021 年10月1日 至 2022年10月17日 12点的数据。

FAQ

概览卡片中的数值区域的中文数字单位（万、千万等）是如何换算的？

概览卡片中的数值区域的数，在数字绝对值属于区间[0～10万)时，显示原始值；属于区间 [10万～1千万) 时显示数字单位“万”；属于区间[1千万～1亿) 时，显示数字单位“千万”；属于区间[1亿～1千亿) 时，显示数字单位“亿”；属于区间[1千亿～1万亿) 时，显示数字单位“千亿”；大于等于1万亿时，显示数字单位“万亿”。同时，在换算时最多保留两位有效数字。如果四舍五入后第二位小数是0，则会被舍弃，比如11.10万，会显示为11.1万。