1. 视频版讲解

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概览创建讲解视频

预置概览讲解视频

2. 我的概览

我的概览 主要用于当前用户将常用的分析结果保存起来，便于查看数据概览。同时当前用户可以将自己的概览共享给团队其他成员，以便分享分析结果，数据结果将按照对方自己的数据权限范围来显示结果。

3. 公共概览

公共概览 主要用于管理企业级需要共同关注的重要概览，打造企业的数据公共空间，由具有 管理公共概览 权限的成员共同维护。

可以对 公共概览 进行创建、复制、排序等基础操作，为了使用的顺畅性，所有的功能操作方式和 我的概览 操作一致

4. 如何使用概览

将以 我的概览 为例进行基本操作使用的介绍：

1. 新建概览和分组
2. 概览管理
3. 概览批量设置
4. 修改当前概览名称
5. 修改时间范围
6. 管理筛选条件
7. 刷新数据
8. 概览发送设置
9. 共享设置
10. 更多设置
11. 在概览中添加数据信息

以上功能的菜单入口参考下图标注：

4.1. 新建概览分组与概览

在 公共概览 和 我的概览 的底部，点击 + 按钮可以在当前分类下创建新的概览或者分组。

4.1.1. 创建概览

1. 新建类型 选择 创建概览
2. 输入 概览名称
3. 选择 概览分组
4. 点击 确定 按钮

4.1.2. 新建概览分组

1. 新建类型 选择 创建分组
2. 输入 分组名称
3. 选择 组内概览
4. 点击 确定 按钮

4.2. 概览排序管理

4.2.1. 更改概览排序

在左侧导航的底部点击中间的「管理我的概览排序」按钮后可对概览和概览组进行排序。

• 为了你能便捷的排版概览，可多选概览后进行批量移动的操作。
• 在此弹窗中，支持鼠标按住「概览」或「分组」可直接进行排序拖动。

4.2.2. 修改概览及分组名称

鼠标 hover 住具体「概览」或「分组」还可进行概览、分组的重命名等快捷操作。

4.2.3. 隐藏概览

将概览移动到「隐藏概览」，并点击「隐藏概览」隐藏按钮后，整个「隐藏概览」组将在概览目录列表不可见。如需恢复，可点击「隐藏概览」的展示按钮。

4.3. 概览批量共享设置、删除的管理入口

选择 公共概览 或 我的概览 标签页，点击底部最右侧的按钮后进入 概览管理 页面。在该页面，可以了解概览的共享设置和相关创建信息。

• 支持搜索概览名称关键字进行检索
• 支持进行「分享设置」，通过此配置设置当前概览的可见范围：「仅有管理公共概览权限的成员可见」、「全体成员」、「指定成员」；在「指定成员」中可以设置某些成员，或某些角色动态配置，或某些职务的动态配置。注：如果当前项目没有「职务信息」此处将不显示。你可以前往「成员与角色」-「成员管理」-「职务管理」中添加符合需要的。随后是此职务的成员，均可按照此配置查看到对应的概览。
• 编辑操作，支持在此修改概览的名称、与分组设置
• 删除操作，请慎重使用。删除后，以前可查看此概览的成员，将不可查看；没有归属的书签可在「公共概览」-「从公共书签中添加」重新恢复使用。
• 停止分享，操作后「仅有管理公共概览权限」的成员方可查看。

支持勾选多个概览进行 批量设置。

• 如果对当前选中的概览批量增加新的可访问的成员，可使用 增加可访问成员 功能。
• 如果对当前选中的概览批量重新设置可访问成员的范围，可使用 重置分享设置 功能。
• 批量删除，操作请慎重操作。

如某位成员，对一个分组中所有概览都没有访问权限，该成员在查看公共概览时这个分组将不显示。 

4.4. 修改当前概览名称

点击概览右侧的编辑按钮，即可修改概览名称。

4.5. 全局筛选时间窗

修改时间后，将对此概览内的所有分析结果生效。当切换概览或页面后，此时间条件不支持保留，请悉知。

4.6. 全局筛选

点击筛选按钮后，可在弹窗内进行筛选条件的配置。支持仅筛选「事件属性」、「用户属性」、「用户分群」与「用户标签」，多类型筛选条件之间的查询关系为【且】。

• 目前筛选条件仅对部分分析模型的分析结果生效，比如 用户分析、事件分析、留存分析、分布分析、属性分析、Session 分析、漏斗分析 和 归因；
• 属性分析和漏斗分析不支持事件属性。

为了方便快速筛选，我们将 事件属性 进行了分类：

• 公共属性：指概览涵盖的事件都有的 事件属性，使用此类属性进行筛选时，可对所有分析生效。
• 非公共属性：指概览中仅在个别事件中存在的 事件属性，使用此类属性进行筛选时，对于不包含此属性的事件，其筛选查询将自动失效。

目前支持最多保存 5 个概览筛选。还可以将某个概览筛选 设为默认，一旦设为默认，每次重新进入概览时都将以该筛选条件进行查询。

筛选条件应用后，在概览中会出现以下三类结果：

• 结果 A：所有筛选条件均生效。
• 结果 B：所筛选的条件中，某个属性不是此分析中所有事件的公共属性，所以此条件未生效，但你可以点击 查看生效的查询结果 去查看其他生效的筛选条件筛选出的数据结果。
• 结果 C：所有筛选条件与此分析中所有事件的公共属性均不匹配，查询失败。但你可以点击 查看原始结果 来查看原本的分析结果。

4.7.  刷新数据

支持 仅刷新失效数据 和 刷新全量数据。

4.7.1. 仅刷新失效的数据

为了提升查询效率，神策分析查询的结果都是缓存的数据，且缓存的数据是按天缓存。

缓存失效的机制如下：

• 查询时间范围内，当天入库的事件总量小于 10 万条，有新数据入库，则缓存的数据就会失效。点击 仅刷新失效数据 按钮，会重新查询最新的数据。
• 查询时间范围内，当天入库的事件总量大于 10 万条，有新数据入库，且新入库的数据量 小于 上一次查询总量的 5% 时，则之前查询的缓存数据不失效。点击 仅刷新失效数据 按钮，不会重新查询最新的数据。
• 查询时间范围内，当天入库的事件总量大于 10 万条，有新数据入库，且新入库的数据量 大于或等于 上一次查询总量的 5% 时，则之前查询的缓存数据失效。点击 仅刷新失效数据 按钮，会重新查询最新的数据。

4.7.2. 刷新全量数据

只要有新数据入库，点击 刷新全量数据 按钮，就会查询最新的数据。

4.8. 概览发送设置

支持在系统界面配置邮件和企业群（Webhook）发送。只能给自己创建的数据概览配置邮件和企业群（Webhook）发送。首先选择一个自己创建的数据概览，然后如上图点击右上方的“邮件图标”，会弹出一个对话框，在对话框中可以完成发送配置。

第一步：设置发送内容

概览发送的内容包括：标题、正文、图片和PDF，其中标题和内容可以自行填写，PDF可选是否发送，图片默认发送。

第二步：设置发送时间

邮件发送任务在设置的“发送时间”点例行启动，但最终发送时间可能会延迟 2 分钟 至 15 分钟，因为获取数据、渲染数据的时间无法确定。如果 10 分钟无法获取完整的数据概览数据，邮件会发送失败。

第三步：设置报告生成时间

举例说明：数据概览里时间选择“昨天”，邮件配置里“发送时间”设置“每天 09:00”。当前是 2017年7月24日，邮件会在 2017年7月24日9点发出，站在这一天来看不同的“报告生成时间”对数据的影响。

实时生成：数据概览里设置的“昨天”为 2017年7月23日，与现实中的感觉一致。数据概览里数据也是 2017年7月23日的数据。

发送前 10 小时：数据概览里设置的“昨天”为 2017年7月22日，数据概览里数据也是 2017年7月22日的数据。发送邮件时“当前时间”不再是当时的时间，而是从 2017年7月24日9点向前退 10 小时，“当前时间”变为 2017年7月23日23时。

第四步：设置发送方式——企业群（Webhook）发送和邮件发送

支持选择企业群（Webhook）发送和邮件发送。

4.8.1. 企业群（Webhook）发送

通过webhook向飞书、钉钉、企业微信等企业群发送通知。支持选择多个配置完成的企业群。如何设置企业群通知，详见如何配置企业群通知。

• 飞书和钉钉在添加群机器人时，必须填写关键词才能发送通知。
• 如果没有 Webhook 选项，请联系神策售后确认是否开启了 Webhook 使用权限。
• 如果当前环境只能内网访问，通过 Webhook 发送的图片也只能在内网打开。
• 如果发送的图片出现裂图现象，请联系神策售后支持。
• 飞书的应用机器人支持发送图片，普通群机器人暂不支持发送图片。
  

4.8.2. 邮件通知

在sa2.4版本，邮件的发件地址默认会读取「发件箱管理」的邮件地址。如下图所示：

概览提供了快速跳转至发件箱管理的入口。邮件发送时，会读取「发件箱管理」配置的邮箱。按照个人邮箱>项目邮箱>平台邮箱的优先级顺序来获取发件地址。

邮件发送——测试发送

配置完成后，可以点击“测试发送”，确保邮件可以正常发送，确保数据概览内容正确。

4.9. 共享设置

点击概览右上角的共享按钮，可将自己的概览共享给其他成员，系统会通过 消息通知 通知对方，对方可在 我的概览 > 分享给我的概览 分组下看到，如果你修改了概览内容，也会同步更新给对方。

在共享概览时，可以设置可见范围：仅自己可见、全部成员、指定成员。

4.10. 更多操作

点击概览右上角的 更多操作 按钮，会出现 性能设置、全屏模式、停止更新、复制概览、删除概览 和 导出为 PDF。

4.10.1. 性能设置

选择 更多操作 > 性能设置，可以调整概览性能，选择合适的配置，可以提高概览的渲染效率，从而也可保证资源的有效使用，比如如下场景：

• 接入数据量（每天更新 10 亿条以上）较大的客户，若想优化查询性能，可将更关心趋势呈现的指标统一放到某个概览中，调整其概览性能，减少查询时间。

• 机器配置与数据接收量不匹配的客户，例如数据量为 10 万日活，配置为单机高配（单机高配的标准为 6 万日活），此时查询通常较慢。可调整概览性能以减少查询时间。

具体操作

1. 点击概览右上角的 更多设置，然后选择 概览性能，会弹出概览性能设置对话框。
2. 选择 计算精度，默认为 完全精确
   1. 完全精确：概览中所有的数据完全精确计算
   2. 仅合计值近似：对概览中所有去重数的合计值近似计算，其他数据精确计算
   3. 全部近似：对概览中所有去重数近似计算，其他数据精确计算
3. 选择数据更新模式，用于配置概览的更新策略
   1. 缓存模式：概览数据会在每日凌晨 3:00 更新，当日内不再重复计算概览数据。建议在日报、周报更新等业务场景下使用，节省计算资源。
   2. 性能平衡模式：当 不包括今日在内 的单日数据变动大于等于 5% 时，会重新计算概览缓存。该模式能够兼顾历史数据的变动，即时刷新，建议在无需今日实时数据的情况下选择使用。（注：此处的 5% 是指「单日」数据变动，选择一段时间范围进行查询，只要时间范围中某一天查询结果的「行数」变动 5%，则缓存失效）
   3. 实时模式：此模式较为消耗计算资源，请谨慎选择。如果概览查询日期包括今日的实时数据，则 包括今日在内 的单日数据变动大于等于 5% 时，概览缓存的数据失效，需重新计算。（注：此处的 5% 是指「单日」数据变动，选择一段时间范围进行查询，只要时间范围中某一天查询结果的「行数」变动 5%，则缓存失效）
   4. 自定义模式：距离上次缓存结果时长一旦达到自定义时间限制，则缓存失效，用户再次主动查询则会触发重新计算。如按照时长来界定缓存更新，建议增加更新时长，避免缓存频繁刷新带来的计算资源消耗。
4. 调整 抽样系数，默认为对全量数据计算。
5. 点击 确定 按钮

若概览性能设置不是默认配置，会增加 已更改 性能配置的标记，以作提示。

4.10.2. 全屏模式

选择 更多操作 > 全屏模式，可以全屏浏览概览。点击概览右上角的 退出全屏 或者按键盘的 ESC 键 可退出全屏模式。

4.10.3. 停止更新

选择 更多操作 > 停止更新，可以将不再需要每日更新的概览 停止更新，减少计算性能的占用。

选择 更多操作 > 开启更新 可以恢复更新。

4.10.4. 复制概览

选择 更多操作 > 复制概览，可以快速复制概览并添加到 公共概览 或者 我的概览 中。复制概览 适用于 我的概览 和 公共概览。

1. 选择 更多操作 > 复制概览。
2. 设置概览名称。
3. 选择概览类型：公共概览 和 我的概览。
4. 选择概览分组。
5. 在 高级复制选择 中可以选择是否 复制全局筛选条件到新概览 和是否 调整时区。
   1. 如何设置多时区？
6. 点击 确定 按钮。

• 场景库的 基础数据概览 是特殊的概览类型，暂不支持复制。
• 复制概览到公共概览需要 公共概览管理权限。

4.10.5. 删除概览

选择 更多操作 > 删除概览 可以删除概览。

删除概览时，不会删除对应的书签，因为书签有可能添加在多个概览中使用。如果概览已共享，删除后会通知到被分享的成员。

4.10.6. 导出为 PDF

选择 更多操作 > 导出为 PDF，可以将当前概览所展示的内容截图并保存为 PDF 文件。如果概览内容过多（出现滚动条），截图时屏幕以外的内容会丢失。

4.11. 在概览中添加数据信息

点击概览右上角的 + 按钮，可以通过如下方式给当前概览添加数据信息：

• 从书签添加
• 新建组件
• 新建描述

4.11.1. 从书签添加

仅可添加当前用户自己创建的书签。

4.11.2. 新建组件

第一步：点击「新建组件」后，选择需要使用的分析模型（目前「路径分析」暂时以小卡片的形式订阅到概览中，后续我们将持续迭代可视化相关的功能。）

第二步：进入对应分析模型后，进行配置随后点击「保存」

第三步：进行可视化信息的设置，点击确定后，此分析内容将被成功添加到所在概览中。

4.11.3. 新建描述

选择 新建描述，可以给当前概览添加 描述信息。一个概览可以添加多个描述。

5. 自定义显示信息

1.「单指标且无分组」的事件分析，在保存到概览的时候可自定义是否显示「合计」、「均值」、「同环比」信息。

2.「表格」模式下，支持自定义显示「表格序号」从而可以定位当前行信息，在目前的排位情况。

6. 事件分析-饼图扩展

对于事件分析中「单指标或多指标的多分组」支持使用「饼图」进行对比分析。目前最多支持 6 个指标的对比分析。

7. 分群提示

在分析的过程中，我们经常会使用用户分群或用户标签（购买用户画像产品后可使用）来进行分析计算。为了确保查阅数据的用户准确了解当前数据计算的口径。在分析中对于「例行」类型的「分群」或「标签」，如果未使用当前最新的数据结果（今日凌晨完成计算的人群数据）进行分析。我们会提供一个提示说明，描述目前此分析结果中使用的分群和标签情况。

# 例行 # 类型会由以下两种情况进行提醒：

• 今日数据未计算完成：使用 xxx 日计算结果，今日分群计算结果尚未完成计算

• 今日数据计算失败：使用 xxx 日计算结果，今日分群计算结果计算失败

# 单次 # 类型会提示具体是用的是哪天的数据。

注：分析模型中同样有此提示功能

8. 环比同比规则

概览的同环比精度，与事件分析添加了对比时间的精度不同，事件分析的所有数据都是按照时间粒度补齐查询的。

例如：现在是 2022 年 10 月 17 日 12 点 05 分，时间选择 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 10 月 17 日，按月查看，概览的环比为 2022 年 10 月 1 日至 10 月 17 日 12 点的数据对比上月 2022 年 9 月 1 日到 9 月 17 日 12 点的数据，同比为 2022 年 10 月 1 日到 10 月 12 日 12 点的数据对比 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 10 月 17 日 12 点的数据；事件分析的的环比为 2022 年 10 月整月的数据，对比 2022 年 9 月整月的数据。

9. FAQ

9.1. 概览卡片中的数值区域的中文数字单位（万、千万等）是如何换算的？

概览卡片中的数值区域的中文数字单位（万、千万等）是如何换算的？

数值在不同的区间，显示不同的单位：

• [0～10万)：显示 原始值；
• [10万～1千万)：显示单位 万；
• [1千万～1亿)：显示单位 千万；
• [1亿～1千亿)：显示单位 亿；
• [1千亿～1万亿)：显示单位 千亿；
• [1万亿～∞)：显示单位 万亿；

换算时，最多保留两位有效数字。如果四舍五入后第二位小数是 0，则会被舍弃。