平台账号管理

概述

平台账号管理提供 全局的账号管理能力，无需切换项目，即可对账号进行多个项目下的角色授权、移除等操作，提升账号管理的效率。

功能介绍

适用于跨项目对账号进行管理的场景，比如：创建一个可以访问多个项目的账号；同时修改账号在多个项目下的角色等；

此功能和 成员与角色 - 成员管理 的数据是互相同步的，区别如下：

• 平台账号管理 功能支持同时管理账号 在多个项目内 的角色、职务等信息
• 成员与角色 - 成员管理 功能只支持管理账号 在此项目内 的角色、职务等信息

注：此功能只针对 平台账号，项目账号无法通过此功能进行管理

功能入口

导航右上角 平台管理 > 成员与角色 > 平台账号管理

功能总览

功能详细介绍

创建账号

点击 添加账号 > 创建账号，需要设置两部分信息：基本信息和所属项目。

• 基本信息：
  • 姓名：必填
  • 登录账号：必填，格式要求读取 通用设置 > 安全设置 中对账号格式的要求
  • 登录密码：必填，格式要求读取平台设置中对密码的要求
  • 手机号：选填
  • 邮箱：是否必填依赖 通用设置 > 安全设置 中对账号格式的设置（如果账号格式必须为邮箱格式，则此处选填）
  • 账号有效期：永久 或 自定义时间
  • 账号数量：展示 license 中购买的账号数量以及已经使用的账号数量
• 所属项目：
  • 可以关联多个项目，项目的枚举值为该平台下的所有 生效中 的项目
  • 可以设置每个项目关联的角色、职务（如有）：
    • 角色：枚举值为对应项目下的所有角色，多选，必填
    • 职务：枚举值为对应项目下的所有职务，单选，是否必填读取每个项目中对 职务 必填的设置
• 保存成功后，该账号关联的项目中的 成员与角色 > 成员管理 也会出现该账号信息

批量创建账号

如果要同时创建多个账号，可以使用批量创建账号功能。

点击 添加账号 > 批量创建账号，需要三步完成操作：

• 账号数量，展示 license 中购买的账号数量以及已经使用的账号数量
• 第一步：下载批量创建账号模板，该模板支持：
  • 添加多个账号
  • 每个账号支持同时配置多个项目的信息
• 第二步：按照要求在模板中填写内容，填写完成后进行文件的上传；具体要求如下：
  • 账号为必填项，如系统内已有此账号，文件内此条账号将创建失败
  • 姓名为必填项
  • 手机号，非必填
  • 邮箱为必填项
  • 启/停用状态，必填项，可填写内容枚举：启用、停用
  • 有效期截止时间：
    1. 如果 启/停用状态 为 启用，那么 账号截止时间 必填，填写规范：如果是永久，则写 永久；如果是自定义时间，则写具体的时间，格式：年月日时分秒（YYYY-MM-DD HH:MM:SS）如：2022-10-21 19:47:12
    2. 如果 启/停用状态 为 停用，那么 账号截止时间 不能有内容
  • 项目，必填项
    1. 如果账号关联了多个项目，可以针对这个账号填写多行数据，每行对应一个项目
    2. 如果相同的 账号 有多行数据，以该账号的第一行的基本信息为准
    3. 如果填写的项目不存在，那么该账号不会关联到这个项目，同时不影响该账号和其他项目的关联
• 角色，必填项，需要填写对应项目内的角色；如填写的角色在该项目内匹配不到，则默认设置为 普通用户；如使用多角色，请使用逗号进行分隔，例如：分析师，开发者
• 职务，非必填，需要填写对应项目内的职务，每个项目只能填写一个职务；如果填写的职务在项目内匹配不到，则默认设置为空
• 第三步，设置密码，格式要求读取系统对密码的配置（密码格式配置功能路径：通用设置 > 安全设置）
  • 注：上传文件中的账号创建成功后，初始密码都会使用此处设置的密码
• 完成以上三步后，点击提交，就会进行批量创建：
  • 创建结果会告知成功和失败条数
  • 失败的数据支持下载，（下载文件中会显示具体的失败原因）
  • 创建成功的账号，关联的项目中也会出现对应账号

下载账号信息

支持全量下载当前平台内全部账号信息（跨项目），下载过程需要时间，下载完成后将在 消息中心 进行通知，并在此处进行文件的 下载。

• 文件包含：平台级成员信息、账号关联角色数量统计、角色关联账号数量统计三个 sheet 页
• 平台级成员信息：包含姓名、登录账号、账号类型、手机号、邮箱、启停状态、有效期截止日期、创建时间、项目名称、角色、职务、上次访问时间、近 30 天活跃用户数
• 账号关联角色数量统计：列出各账号在各项目下关联的角色数量，如账号一在正式项目的角色数量为 2，在测试项目中的角色数量为 1
• 角色关联账号数量统计：列出各项目下各角色授权的账号数量，如正式项目下角色一授权的账号数量为 10，角色二授权的账号数量为 20

编辑单个账号

点击 查看，展示账号基本信息与所属项目信息。

点击 基本信息 处的 编辑，可对姓名、手机号、邮箱、账号有效期进行更改。

针对 所属项目，可对已关联的项目进行 编辑、查看权限、移除；也可 添加所属项目。

• 编辑：更下已关联项目下的角色、职务
• 查看权限：查看在已关联项目下具体的权限信息
• 移除：将账号从该项目中移除；如果账号只关联了一个项目，则不允许进行移除
• 添加所属项目：可同时为该账号添加多个项目下的角色、职务信息；已经添加过的项目不允许再次添加

批量修改账号

点击 批量修改，可通过上传附件的形式，对附件中的账号进行批量修改，需要两步完成操作

1. 第一步：下载已有成员信息列表文件，可基于此文件进行修改；具体要求如下：
   • 账号为必填项，如系统内没有此账号，文件内此条账号将修改失败
   • 姓名为必填项
   • 手机号，非必填
   • 邮箱为必填项
   • 启/停用状态，必填项，可填写内容枚举：启用、停用
   • 有效期截止时间：
     • 如果 启/停用状态 为 启用，那么 账号截止时间 必填，填写规范：如果是永久，则写 永久；如果是自定义时间，则写具体的时间，格式：年月日时分秒（YYYY-MM-DD HH:MM:SS）如：2022-10-21 19:47:12
     • 如果 启/停用状态 为 停用，那么 账号截止时间 不能有内容
   • 项目，必填项
     • 如果账号关联了多个项目，可以针对这个账号填写多行数据，每行对应一个项目
     • 如果相同的 账号 有多行数据，且存在基本信息（姓名、手机号、邮箱、启停用状态、有效期截止时间）不一致情况，最终会以排在最前（行号最小）的行为准
     • 支持新增关联的项目；上传后，如果存在账号未关联的新项目，则会按照新增项目处理
     • 支持修改关联的项目；上传后，如果已关联项目的信息有所修改，则会按照文件的信息进行处理：处理的方式为全量覆盖；比如之前在项目 1 中的角色为角色 1、角色 2；文件中将其角色修改为角色 3；那么最终系统会以角色 3 生效
     • 如果修改的信息全部不正确，那么不会进行覆盖；比如之前的角色为角色 1、角色 2；文件中将其角色修改为角色 4；但是角色 4 不是真实存在，那么上传后不会做覆盖处理，生效的还是角色 1、角色 2
     • 如果修改的信息部分不正确，则只会按照正确的信息进行覆盖；比如之前的角色为角色 1、角色 2；文件中将其角色修改为角色 3、角色 4；但是角色 4 不是真实存在，最终生效的为角色 3
     • 如果账号已关联的项目不存在于本文件中，视为无改动
   • 角色，必填项，需要填写对应项目内的角色；如使用多角色，请使用逗号进行分隔，例如：分析师，开发者；如填写的某个项目中的全部角色在系统内匹配不到，则该项目内角色不会做覆盖处理，仍以原来的角色生效；如填写的某个项目中的部分角色在系统内匹配不到，则最终以能匹配到的角色生效
   • 职务，非必填，需要填写对应项目内的职务，每个项目只能填写一个职务；如果填写的职务在系统内匹配不到，则不会覆盖之前的职务
   • 此表格不包含 admin 账号信息，admin 账号请由 admin 账号本人在界面进行修改
   • 系统中存在的账号如不在此次上传的文件中，则视为不进行修改
2. 第二步：按照要求在模板中填写内容，填写完成后进行文件的上传
   • 完成后将会告知创建结果，如果存在更新失败的，将告知更新失败的条数，可 下载错误文件 进行错误原因的查看

启用/停用

支持对账号的启用、停用操作，停用后账号无法登录平台。（若关联多个项目，则各个项目均无法登录）

转交工作

支持对单个账号进行转交工作，也支持在账号列表中选中多个 已启用 的账号，进行多账号的 批量转交。

点击 转交工作 / 批量转交，可转交账号在其所属项目下的资源（支持多个项目）

• 列表以账号+项目维度进行展示，选择要转交的 资源类别，如概览和书签、漏斗、智能预警、角色等；选择要 转交到的平台账号，支持搜索账号名和姓名
• 转交工作完成后将会在 消息通知 中对操作人、转交到的平台账号 分别进行通知，通知内容中的附件将展示转交的具体结果，包括各资源类别转交成功/失败的数量、明细
• 如无需转交账号在某个项目下的资源，则无需选择要转交的 资源类别、要 转交到的平台账号
• 已停用的账号不支持转交工作，也不支持作为 转交到的平台账号
• 如账号在某项目下正在进行转交工作，也不支持再次执行转交，需等待上一次转交工作结束后再进行操作

删除账号

支持对单个账号进行删除，也支持在账号列表中选中多个账号，进行多账号的 批量删除。

点击 删除账号 / 批量删除，可删除账号。

• 删除账号后，账号无法再登录系统，强烈建议在删除账号前，先进行资源的转交工作
• 选择 去转交工作，则进入 转交工作 的流程，同上文介绍
• 选择 直接删除，需要先勾选 已知晓删除账号的影响 后，方可确认删除

权限

该功能仅平台 admin 可用，无可见权限点